興業銀行啟動首筆美元債券發行全球路演

香港, 2016 年 9 月 9 日 - (亞太商訊) - 興業銀行股份有限公司（「興業銀行」或「本公司」；股份代號：601166.SH）欣然宣佈，興業銀行股份有限公司首筆美元債券發行境外首場路演於 9 月 7 日在香港結束香港首站路演後，將赴新加坡和英國倫敦，展開為期八天的全球路演。

興業銀行副行長陳信建、香港分行行政總裁夏維淳、總行資金營運中心總經理馬大軍、資產負債管理中心主任官文元參加路演，與來自香港的近 50 家投資機構與投資人進行了互動交流，展示了興業銀行的綜合實力以及該項目的優勢，並現場回答投資者關心的問題。

穆迪已給予興業銀行此項 50 億美元中期票據計劃 (P)Baa2 的長期評級和 (P)P-2 的短期評級，該評級與興業銀行 Baa2 的長期存款評級和 P-2 的短期存款評級一致。

此次美元債券發行的全球協調人是花旗銀行、渣打銀行、美銀美林、中銀國際 4 家投行，簿記人除上述 4 家投行外還包括滙豐、高盛、交通銀行香港分行、浦發銀行香港分行、中國農業銀行香港分行、建銀亞洲等知名金融機構。債券發行後，將在港交所掛牌上市。

隨著中國「一帶一路」戰略的實施，為企業「走出去」提供了難得的歷史機遇，企業相關金融服務需求也隨之擴大，包括商業銀行跨境結算、投融資、資產配置等全方位金融服務。隨著境外投資者對中國企業債券認可程度和需求日益提升，中國金融機構發行海外債券的規模也逐步擴大。中資銀行在海外發行的投資級美元債券更是受到海外銀行、保險、基金等金融機構的廣泛認可。

興業銀行表示，發行海外債券有助於拓寬興業銀行境外機構融資管道，補充中長期資金。此次發行美元債券募集的資金將全部用於支持興業銀行海外業務發展，促進興業銀行海外資產負債業務均衡發展，加快國際化佈局，提升全球資源配置能力，進一步增強興業銀行核心競爭力。

截至 2016 年 6 月 30 日，興業銀行總資產已達 5.71 萬億元人民幣，比年初增長 7.75%，躍居國內股份制商業銀行之首。
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