濱川：公告濱川企業股份有限公司發行國內第五次有擔保轉換公司債(代號：15695)

依據：

一、公司法第二五二條第一項規定。

二、金融監督管理委員會104年1月15日金管證發字第1030053307號函核准發行在案。

公告事項：

一、公司名稱：濱川企業股份有限公司。(以下簡稱本公司)

二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額新台幣貳億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。

三、公司債之利率：票面年利率為0%。

四、公司債償還方法及期限：發行期間三年，除債券持有人依本辦法第十條及第十一條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十八條行使賣回權，或本公司依本辦法第十七條行使贖回權或由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源,將由各年度營運資金項下支應。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：本公司本次募資計畫用於償還銀行借款，資金預計於104年第一季支用完畢，預計可能產生之效益請參閱公開說明書。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣 16,000,000元。

八、公司債發行價格或最低價格：依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司登記資本總額新台幣1,500,000,000元整，每股面額新台幣10元，計150,000,000股，已發行股份新台幣837,847,450元整，分為83,784,745股。

一○、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣2,044,769仟元整。（依經會計師核閱之103年9月30日財務報表計算）。

一一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

一二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：台北富邦商業銀行股份有限公司。

一三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：台新國際商業銀行建北分行（台北市建國北路二段17號3樓）。

一四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：台新綜合證券股份有限公司。

一五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：

(1)種類:銀行保證。

(2)名稱:台新國際商業銀行股份有限公司。

(3)證明檔案:委任保證契約。

一六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：

(1)名稱：台新國際商業銀行股份有限公司。

(2)證明檔案：委任保證合約。

一七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

一八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之國內第五次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

一九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二○、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。