【港股早點】港股精選：平保總代價291億取深發展控股權，江銅獲母公司增持近2%

※外圍※ 美股受惠採購指數理想，道指升254點納指升62點

美股抽升，美國及中國製造業採購指數理想，令市場憧憬環球經濟可望回緩，為大市帶來支持。

道瓊斯工業平均指數收市升254點或2.54%，報10,269.47點；標準普爾500指數升30.96點或2.95%，報1,080點；納斯達克綜合指數升62點或2.97%，2,176.84點。

※快訊※ 平保(02318-HK)總代價291億取深發展控股權，今早復牌

中國平安公布，以總代價291億元(人民幣,下同)，認購深圳發展銀行發行共16.93億股新股，完成後易後，中國平安對深發展的持股量，將由原來29.99%升至52.39%，深發展其財務業績將與集團業績綜合入賬，中國平安將成為深發展的控股股東。

目前此項交易尚需雙方股東大會及相關監管部門審批 平保指，收購總代價將向深發展轉讓所持78.25億股平安銀行(約90.75%)及現金代價，只值291億元，而認購股份的最終數量按平安銀行最終估值除以認購價17.75元釐定。

2、江銅(00358-HK)獲母公司增持近2%

江西銅業宣布，公司收到母公司江西銅業集團通知，江銅集團於5月13日至9月1日通過香港證券聯合交易所證券交易系統累計增持江銅H股股份合計6,041萬股，佔公司總股本的1.998%。

江西銅表示，截至本公告發布日，江銅集團持有江西銅限售A股及H股股份分別佔總股本的42.413%及1.998%，江銅集團對公司的合計持股比例為44.411%。

3. 農業銀行(01288-HK)獨資設立農銀金融租賃獲准開業

農業銀行公布，獲中國銀監會批覆，該行獨資設立的農銀金融租賃有限公司獲准開業，而註冊資本為20億元人民幣。

農行指，批准公司經營以下本外幣業務，融資租賃業務；接受承租人的租賃保證金，向商業銀行轉讓應收租賃款；經批准發行金融債券；同業拆借；向金融機構借款；境外外匯借款；租賃物品殘值變賣及處理業務；經濟諮詢；中國銀行業監督管理委員會批准的其他業務。

4、廉署拘捕中青基業(01182-HK)五人涉行賄

市場消息指，已停牌兩日的中青基業，廉政公署已證實拘捕5名上市公司人士，當中包括兩名高層人員、兩名前任職員，以及一名財務顧問，並懷疑上述人事行賄及受賄。

中青基業於8月31日早上申請停牌，並表示，以待發出一項公告，而該公告被視為對股價有敏感成份。

5. TSC海洋(00206-HK)斥4,667萬元收購石油工程服務業務

TSC海洋集團(00206)宣布，總代價4,667萬元收購投資控股公司鉅潤共51%權益，其中2,516萬元按每股1.48元發行1,700萬股新股支付；2,151萬元將由買方支付予目標公司，作為認購股份之認購款。

每股配售價1.48元，較昨日收市價1.2元有溢價23.3%，配售股份佔現行及經擴大後股本各2.58%及2.52%。

鉅潤旗下公司搉有包括南南石油、天津勝利、北京科魯斯、東營勝利及山東科魯斯的權益，主要業務為於世界各地提供石油工程服務、設備租賃、維修及保養服務以及買賣零件。

6. 中鐵建(01186-HK)完成發行中期票據

中國鐵建宣布，公司2010年8月27日發行剩餘50億元額度的中期票據，2010年8月31日募集資金已經全額到賬；該中期票據期限5年，票面利率為每年3.78%。

※評論※ 花旗：平保(02318-HK)控股深發展升明年盈利9%，籲買入

花旗發表研究報告，就中國平安以總代價291億元人民幣落實增持深發展，並成控股股東，當中注入以平保銀行股權及現金(料涉27億

元)後，重申對平保「買入」的投資評級，及目標價85港元。

花旗指，平保可藉交易提升2011年每股盈利約9%，而總代價291億元人民幣，相當平安銀行預測市帳率的1.9倍，而該行料平保於2010年至2012年每股盈利各為2.15、2.58及3.039元人民幣 花旗指，平保藉交易可令銀行業務壯大，因深發展是平安銀行規模的3倍，兼且具全國性的網絡，及深發展盈利能力佳，其上半年股本回報率達23.8%，對比平安銀行為12.3%，亦可釐清平保的銀行業務架，發揮成本的協同效應。

花旗預料，平保於今明兩年的內含價值分別為24.31及28.371元人民幣。

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