平安股東會高票通過"平深"整合進入審批程序

深發展和平安銀行兩行整合昨日再過一關，開始進入審批程序。

昨日中國平安(601318,股吧)保險集團召開2010年第一次臨時股東大會，平安整合深發展的方式、交易標的、交易價格、補償協議等議案都以99%以上的通過率得以通過。集團董事長馬明哲表示，深發展和平安兩行整合如果獲得批準通過，下一步將在財務、管理、經營等方面的整合進行規劃。深發展此前表示，根據議程，整合方案在得到深發展和平安股東大會通過后，將于11月向監管機構提交正式報告，進入審批程序。

昨日會議現場并沒有出現平安銀行中小股東不滿交易方案和交易價格的情況，但據業內透露，平安仍在與平安銀行中小股東積極溝通，積極爭取其支持。

平安高票通過整合方案

昨日平安召開股東大會審議及批準關于平安資產重組深發展的相關事項。會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。平安方面表示，包括平安整合深發展的方式、交易標的、交易價格、補償協議等議案都以99%以上的通過率得以通過。平安將以其持有的平安銀行約90.75%的股份及26.9億元現金認購深發展增發的16.38億股，發行價格確定為17.75元/股。

同時股東大會亦通過了盈利預測補償協議，如果平安銀行在本次交易實施完畢后的3年內的任一年度內的實際盈利數低于《資產評估報告》相應的利潤預測數，則平安以現金方式向深發展支付實際盈利數與利潤預測數之間的差額部分的90.75%。

根據參與現場投票人士表示，平安此次股東大會沒有出現中小股東不滿重組方案的情況，現場氣氛比較平緩。分析人士認為，平安整合深發展獲得股東大會通過是預料中之事，召開股東大會亦只是走相關程序流程。

平安集團董事長馬明哲在會上表示，深發展和平安兩行整合如果獲得批準通過，下一步將在財務、管理、經營等方面的整合進行規劃。至于整合后的名稱現在還未確定，要根據品牌、客戶使用習慣等因素綜合考慮。平安三季報顯示，深發展作為中國平安持股29.99%的聯營公司，截至第三季度已為平安貢獻利潤6.35億元。

根據議程，整合方案在得到深發展和平安股東大會通過后，雙方將共同向監管機構提交正式報告，進入審批程序。深發展董事長肖遂寧日前表示，兩行整合事宜有望在11月份向監管機構提交正式的報告，進入正式的審批程序。

仍在爭取中小股東支持

會議現場沒有出現平安銀行中小股東不滿交易方案和交易價格的情況，但據業內透露，平安仍在與平安銀行中小股東積極溝通，積極爭取其支持。在股東大會召開之前，平安人士就親自上門拜訪了部分中小股東代表，希望他們能夠理解和支持交易方案。

股權轉讓后，深發展將進一步對平安銀行進行整合，這勢必涉及到9 .25%的小股東。平安銀行與深發展能否合二為一亦要通過中小股東這一關。此前，平安銀行中小股東認為此次認購交易對平安銀行的作價偏低。平安集團總經理張子欣此前表示，此次交易的作價符合監管方面的要求，而且是兩家銀行董事會審核之后做出的，符合市場規律。

目前平安在這方面亦有進展。根據日前深圳產權交易中心公告，深圳市家樂實業發展公司掛牌轉讓其所有的1336 .43萬股股權，掛牌價格共計3902萬元。轉讓完成后，家樂實業將不再持有平安銀行股份。

根據轉讓要求，此次掛牌期截止到11月23日。掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方，則不延長期限，公告到期自行終結。如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，則選擇拍賣方式確定受讓方。業內透露，這些股份或被深發展所收購。

對于平安銀行及合并后深發展的未來，平安表示了充分的樂觀。平安預測平安銀行今年利潤增長至少58%至17.5億元，2011年—2013年年度利潤分別達23億元、28.58億元和35.97億元。同時，中國平安還測算，合并后的深發展今年凈利潤將超過90億元，2011年總資產超過9000億元。