麥格理：NB大廠採用鎂鋁機殼比重提高 可成攫取鴻準市占率

港商麥格理證券今天發布的研究報告中指出，一線NB大廠採用鎂鋁機殼的比重提高，長期來看，將可挹注可成 (2474-TW)營收成長動能；除了看好可成將瓜分鴻準(2354-TW)流失的市占率外，在拓展塑膠機殼業務下，預估將帶動可成明年營收成長達30%。

港商麥格里證券預估，可成第 3季的營收微幅下滑，主要是由於客戶轉換需求，改採用低利潤的零組件，第 3季的季營收成長預估約 10%，低於原先預期的 13%；加上新設備的支出，第3季獲利成長恐將較上季平淡，甚至有可能微幅下滑。

預估到了第 4季，可成在蘋果(AAPL-US；Apple)、宏碁(2353-TW)、惠普(Hewlett-Packard US-HPQ)等訂單加持下，第 4季的營收成長將達 20%，

由於可成短期營收、獲利成長力道恐怕下滑，因麥格理證券維持「優於大盤表現」評等，目標價從121元調降至108元。