中信銀行5月27日起將發行165億元次級債

中信銀行5月27日-28日將發行165億元次級債，其中10年期固定利率品種初始規模不超過50億元，15年期固定利率品種初始規模不超過115億元。

中信銀行股份有限公司5月24日發布公告稱，公司周四(5月27日)起將發行不超過165億元次級債券。

根據公告，本期債券分兩個品種，品種一為10年期固定利率品種，在第5年末附有前提條件的發行人贖回權；品種二為15年期固定利率品種，在第10年末附有前提條件的發行人贖回權。品種一及品種二采用固定利率方式，票面年利率將通過簿記建檔、集中配售的方式確定，在債券存續期內固定不變。

本次債券的發行規模不超過165億元，品種一初始規模不超過50億元，品種二初始規模不超過115億元。發行人有權在本次債券兩個品種初始規模之間進行全額回撥。發行人與聯席主承銷商將根據本次債券簿記建檔情況，在總發行規模內，協商一致確定本次債券各品種的最終比例與發行規模。

本期債券按面值平價發行，認購人認購的金額應當是100萬元的整數倍且不少于500萬元。本次債券由聯席主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行。中信證券股份有限公司、中國國際金融有限公司和中信建投證券有限責任公司作為本次債券的聯席主承銷商，負責組建承銷團、銷售推介和定價等工作；中信證券股份有限公司作為簿記管理人，負責操作簿記建檔過程。債券發行期限共2個工作日，即2010年5月27日至2010年5月28日。

經大公國際資信評估有限公司綜合評定，發行人的主體評級為AAA級，本次次級債券的評級為AAA級。

本次債券發行所募集的資金將依據適用法律和監管部門的批準用于充實發行人附屬資本，提高資本充足率，以增強發行人的營運實力，提高抗風險能力，支持業務持續穩健發展以實現發行人戰略目標。

(劉樹棟?編輯)