每日晚間實力機構點評熱門個股精選

今日大盤平開低走，盤中熱點減少，臨近尾盤，以金融股為首的權重突然跳水，拖累盤指不斷下跌，衝破3200點，在60日均線處獲得支撐。以下為7家權威機構推薦個股：

公司以房地產開發為核心業務，初步形成了以珠江三角洲、長江三角洲和環渤海區域為主，其他區域經濟中心城市為輔的全國化發展布局。公司堅持以產品為核心，開發了大量的精品工程，並獲得一系列榮譽。

二級市場上， 該股近期呈現橫盤整理走勢，量價配合良好，今日該股小幅低開，盤中止跌企穩跡象明顯，短期該股有望在量能配合下強勢上攻，投資者可重點關注。

(倍新咨詢 郭大鵬)

公司是深圳國資委控股的唯一一家以市政工程為主業的企業，在市政工程方面有突出的技術和專業優勢，擁有建築施工行業取得公路施工總承包一級資質。

二級市場上，該股前期在利好政策的刺激下，11月以95.92%的月漲幅排名A股漲幅榜首位，增量資金介入明顯。連續的大幅上漲後，該股呈現高位縮量整理，以此消化前期獲利盤。近日該股多條均線捏合在一起，調整已較為充分，作為一支強莊股，後市有望再次掀起一波上漲行情，投資者可重點關注。

(金証顧問 曾慶)

同仁堂在2006年經歷了經營的低谷，自07年恢複性增長後重新進入了平穩增長的通道，09年公司預計營業收入增長10%左右。09年的收入增長得益于各類產品整體上的貢獻，除了坤寶丸之外尚無表現很突出的產品，我們認為是公司基本面平穩趨好的慣性在推動收入增長。

預計2009、2010年的基本每股收益分別為0.56元、0.63元，公司目前股價對應09、10年預測EPS的市盈率分別為37倍、33倍。公司的改革雖低于市場預期，但考慮到其無可替代的品牌資源和大股東同仁堂集團的實力，公司的發展潛力還是很大的，只能說還缺乏高增長或者變革的契機。該股比較適合長線投資，目前股價稍有低估，預計6個月內的漲幅將與市場同步，給予中性的投資評級。6個月內的目標價位為25元，對應2010年市盈率為40倍。

(民生証券 練樂堯)

公司旗下擁有大量的優質物業，已開業門店中自有物業比例高達70%以上，此外公司還擁有103、208倉庫土地、楊柳橋土地、成都賓館等地塊，目前大部分物業的折舊已完成，這就意味著一旦這些資源被盤活，其潛在利潤釋放空間巨大。

考慮到太平洋百貨春熙路店利潤貼現，我們可將公司2009-2011年零售主業EPS真實還原，分別為1.11/1.36/1.67元，結合PE和DCF估值，我們認為公司的合理價值應在31-32元左右。基于此，我們維持對公司“增持”投資評級。

(聯合証券 吳紅光)

公司2009年前三季度歸屬于上市公司淨利潤為193萬元，第3季度則虧損1768萬元。2009年12月初，VLCC運價明顯上升，12月份中東至日本VLCC平均TCE預計在49349美元/天，公司的保本點預計為35000美元/天；新加坡至日本MR TCE由負轉正達到6293美元/天，從中報來看，公司的MR部分從事國內航線，運價高于市場水平。我們預計公司第4季度略有盈利。

我們看好2010年全球油輪運價回升，由于長航油運處于快速發展期，公司將在此輪運價上升中迎來業績高增長，我們繼續給予強烈推薦。公司2010-2011EPS 0.58元、0.41元。

(華創証券 高利)

樹空坪後坪磷礦探礦項目樹空坪後坪礦段的探礦項目前期已進行過普查探礦，根據普查報告，後坪礦段的批准推斷的磷礦石資源量1256.5萬噸(品位27.17%)，估計預測的磷礦石資源量10396.5萬噸(品位25.40%)。此次增加5000萬元投資以確保詳查探礦工程的順利開展。我們預計樹空坪將成為上市公司未來磷礦石儲量和產量增加的主要來源。

目前興發集團磷礦石儲量達到1.44億噸，年產能可達到180萬噸以上，除了滿足自給外，還有部分外銷。2009年公司磷礦石產量預計在130萬噸左右，2010年預計可達到160萬噸以上，而公司每年的磷礦石需要量不到100萬噸。

(海通証券 鄧勇)

公司業績預增50%符合我們的預期。公司09年業績增長主要歸功\于兩個因素，一是公司下游需求迅速恢複使公司所處生產經營環境明顯好轉；二是在良好的市場環境中，公司募投項目高純鋁一期和電子鋁箔一期順利建成投產。

給予中性的投資評級。我們維持公司09-11年EPS為0.52、0.67、0.80元的盈利預測，考慮到公司目前估值水平已處于較合理的水平，我們給予公司中性的投資評級，6-12個月目標價為20元。鑒于公司未來兩年產能進一步擴張、結構進一步優化以及公司產品具有較高的技術壁壘，我們依然看好公司未來的發展。

(中投証券 張鐳 楊國萍)