正新：公告募集及交付正新橡膠工業股份有限公司九十九年度第一次有擔保普通公司債

依 據：

一、本公司九十九年七月十九日董事會會議決議。

二、行政院金融監督管理委員會證券期貨局民國九十九年八月二十四日金管證一字第○九九○○四四五四七號函申報生效。

三、公司法第二五二條第一項之規定。

四、證券交易法第三十四條第一項規定辦理。

公告事項：

一、公司名稱：正新橡膠工業股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張面額：本公司債發行總額為新台幣肆拾億元整。本公司債每張之票面金額為新台幣壹佰萬元，共計肆仟張。依保證機構之不同分為甲、乙、丙、丁、戊等五類券，其中上述各券發行金額均為新台幣捌億元整。

三、票面金額﹕新台幣壹佰萬元壹種。

四、公司債之票面利率及計、付息方式：本公司債之票面利率為年利率1.38％，自發行日起每年單利計、付息一次。每壹佰萬元債券付息，元以下四捨五入。付息日如非付款地之銀行營業日時，則於次一銀行營業日給付，不另計付利息。

五、公司債償還方法及期限：本公司債為五年期，自發行日起屆滿第四、五年底分別還本二分之一。還本日如非付款地之銀行營業日時，則於次一銀行營業日給付，不另計付利息。

六、償還債款之籌集計劃及保管辦法：

(一) 本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入項下編列預算或銀行借款或發行公司債等方式支應之。

(二)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付 本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。(三)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

七、本公司債募得價款之用途及運用計劃：充實營運資金及改善財務結構。

八、前已募得公司債者其未償還數額：3,000,000千元。(迄99.7.31)

九、公司債發行價格：本公司債於發行日依面額十足發行。

十、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：額定股份總額為1,648,317,079股，額定股份金額為新台幣16,483,170,790元整，已發行股份總額為1,648,317,079股，已發行股份金額為新台幣16,483,170,790元整。（迄98.12.31止）

十一、公司總資產減去總負債及無形資產後之餘額：新台幣43,111,951仟元。（迄99.03.31止）

十二、受託銀行：台北富邦商業銀行股份有限公司信託部。

十三、代收款項之銀行名稱及地址：無。

十四、承銷機構名稱及約定事項：無。

十五、有發行擔保者，其種類名稱及保證機構：本公司債甲券由兆豐國際商業銀行員林分行、乙券由臺灣土地銀行員林分行、丙券由第一商業銀行員林分行、丁券由華南商業銀行員林分行及戊券彰化商業銀行員林分行，共五家銀行依履行公司債保證義務契約保證。

十六、代理還本付息機構：本公司債委託台北富邦商業銀行股份有限公司市府分行代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。

十七、本公司並無公司債或其他債務之違約或遲延支付本息情事。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、預定募集期間：預計九十九年九月三日完成募集。

二十一、公司債預定發行日及交付日期:民國九十九年九月三日，債券並於發行當日交付。