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台新投信合併台灣工銀投信 基金規模排名由24躍升至16

鉅亨台北資料中心


台新投信與台灣工銀投信8月16日分別召開董事會通過決議合併,以現金為對價,每股換發現金新台幣5元,合併對價總額1.75億元,另支付ABCP結算金額2.625億元,總計本合併案支付4.375億元。台新投信為存續公司,合併基準日暫定為2010年10月底,此合併案仍待呈報主管機關核准後才生效。

台新投信今年8/5成立國內第一檔聚焦在中國中小型股之台新中國精選中小基金,募集金額創下33億元佳績,截至目前,台新投信共同基金規模已增加至196億元,在合併台灣工銀投信後,台新投信共同基金規模將攀升至近600億元,為原規模3倍以上。而根據投信投顧公會最新統計資料顯示,截至今年七月底為止,台新投信共同基金市佔率為0.75%,市場排名為24名,在合併台灣工銀投信之後,市佔率將提升至2.88%,市場排名由目前的24名躍升至第16名,將可強化市場競爭力,擴大營運規模。


就產品線來看,台新投信基金數目將由目前的7檔增加至19檔,基金類型更趨多元,由原有的台股基金、台股平衡基金、大中華基金、全球ETF組合基金、類貨幣基金擴充至東協股票基金、亞美短債基金、全球配息平衡基金、一般債券型基金、不動產證券化基金等類型,滿足投資人不同需求。

台新投信納入台新金控之後,藉由金控體系豐沛的資源作後盾,未來發展版圖更為寬廣。台新金控將資產管理業務視為重要的發展策略之一,在買下台新投信之後,立刻進行合併國內投信計劃,使投信規模迅速擴增,配合台新銀行擅長的財富管理業務能力,台新金控資產管理事業不僅觸角更完整,影響力及競爭力也大幅提升。另一方面,在簽定ECFA之後,兩岸金融業交流更為頻繁,相互投資機會大大增加,投信在兩岸資產管理事業角色吃重,可望成為大陸資金進前台灣金融業的重要管道。

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本基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)及風險預告書。投資人可向本公司及基金銷售機構索取本基金之公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站(www.tsit.com.tw)及公開資訊觀測站(newmops.tse.com.tw)自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人申購前應詳閱基金公開說明書或至公開資訊觀測站中查詢。現階段依中華民國相關法令及金管會規定,基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券總金額不得超過基金淨資產價值10%,台新中國精選中小基金非完全投資在大陸地區有價證券,基金投資地區可包含大陸及香港,投資人須特別留意其特定之政治、經濟及市場等投資風險,其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動,或產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。台新中國精選中小基金主要投資於市值100億美元以下,於中國大陸及香港之中小型公司所發行而於美國、大陸地區、香港等地區所掛排或發行之股票或存託憑證,其中涵蓋開發中國家,可能牽涉特別風險如貨幣波動、政治風險、投資於市值較小之投資標的或新興市場之流動性風險、不穩定價格和外國投資限制等。《台新投信獨立經營管理》

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