樺晟電子：公告樺晟電子股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣。

依據：

一、本公司99年5月26日董事會決議。

二、行政院金融監督管理委員會99年7月13日金管證發字第09900325591號函辦理；並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國99年7月26日證櫃債字第0990400425號函同意，於99年7月28日起開始在證券商營業處所買賣。

三、證券交易法第三十四條第一項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十三條規定。

公告事項：

1.公司債名稱：樺晟電子股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債(代碼：32022，簡稱：樺晟二)。

2.櫃檯買賣開始日：99年7月28日。

3.發行總額：新台幣壹億零壹佰萬元整。

4.票面金額：每張面額新台幣壹拾萬元，共計1,000張，按面額101%溢價發行。

5.發行期間：發行期間為3年，自民國99年7月28日開始發行至102年7月28日到期。

6.發行價格：每張面額新台幣壹拾萬元，按面額101%溢價發行。

7.票面利率：0%

8.擔保方式：大眾商業銀行、台灣工業銀行擔保。

9.還本方式：依本辦法第六條規定本轉換公司債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人依本辦法第十一條轉換為本公司普通股及本公司依本辦法第十八條提前收回者外，到期時依債券面額以現金一次償還。

10.債券受託人：台北富邦商業銀行信託部。

11.計付息方式：本轉換債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。

12.代理還本付息暨公司債過戶機構：台新國際商業銀行股務代理部。

13.本次發行之轉換公司債謹訂於99年7月28日一律採取帳簿劃撥配發債券，台灣證券集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯中心上櫃買賣。

14.特此公告。