匯豐控股繼續瘦身 退出日本高端理財市場

2月22日，匯豐控股(0005.HK，下稱“匯控”)在給客戶的信中宣布將終止其在日本耕耘4年的卓越理財業務(HSBC Premier)，自今年3月8日起不再提供新的投資產品，并將逐步關閉4間分行和2間支行。

在日本，匯豐卓越理財專為金融資產逾1000萬日元的客戶提供財富管理服務。根據計劃，自今年2月23日起，匯豐卓越理財將不再受理新賬戶，在福岡、廣尾、丸之內、橫濱的4間分行將于7月31日終止運營；名古屋支行和大阪支行則分別于4月27日和7月31日終止運營。

“我們并沒有退出日本市場。”在接受本報記者訪問時，匯控發言人強調，在日本，匯控未來會將重點放在環球銀行及資本市場，與環球投資管理兩塊業務。匯控在日本沒有針對普通客戶的零售銀行業務，除了匯豐卓越理財之外，此前匯豐還在日本運作私人銀行、環球銀行及資本市場、環球投資管理業務。

“現在只是關閉卓越理財。”匯控發言人對記者表示，卓越理財旗下職員的解決方案尚未敲定，僅強調匯豐很看重職員。但對于該項業務是否存在買家以及受波及的員工數量，她表示無可置評。

高端理財，看起來很美？

對于匯控來說，此次終止日本的卓越理財業務只是根據去年定下的計劃，逐步剝離非核心業務的一步，不過，放棄日本的高價值客戶多少讓人感到意外。

凱捷和美銀美林的一份調查顯示，2010年，全球53%的富裕人士(持有的金融資產逾100萬美元)集中于美國、日本和德國，其中，日本的百萬富翁約174萬人，約占亞太區百萬富翁總數的50%以上。去年12月，匯控已經放棄了日本的私人銀行業務，瑞士信貸(Credit Suisse AG)和瑞士信貸證券(日本)買下此項業務，涉及資產總額在2011年10月底價值27億美元，交易雙方均未披露成交金額。

匯控的全球私人銀行業務遍布37個國家和地區，截至2010年底，私人銀行業務下的客戶資產總值4990億美元，稅前利潤約11億美元，僅占同期集團稅前利潤總值的5.98%。在包括中國內地、日本等在內的亞太地區，截至2011年6月30日，私人銀行業務的稅前利潤僅1800萬港元，其中，中國內地的私人銀行業務錄得稅前虧損約4832萬元。匯控并未披露其他亞太地區的私人銀行業務的獨立數據。

在理財業務方面，匯控的財報并未提供其業績數據，在其所屬的零售銀行及財富管理下，截至2011年6月30日，亞太其他地區稅前利潤26.2億港元，只占工商業務和環球銀行及資本市場業務的稅前利潤的32%和21%。2010財年，中國內地的個人理財業務稅前虧損高達5.97億元。

無論是私人銀行還是理財業務，令人失望的業績表現無疑讓其被劃進了“黑名單”。

今年1月底曾有市場消息指，匯控日本正為旗下的匯豐卓越理財業務尋找買家，已為該業務啟動了一場拍賣，并考慮若出價不理想將關閉關該部門。

而在日本，盡管市場誘人——日本央行的數據顯示，截至去年 9 月底日本家戶資產規模高達 1471 兆日元。但現實競爭可能更激烈，角逐這一市場的國外銀行包括花旗、渣打等。

新興市場資產剝離進行時

從去年底開始，匯控的非核心資產剝離目標從歐美市場轉移到了新興市場地區。

2011年12月底，匯控旗下的匯豐銀行(微博)(馬耳他)(HSBC Bank Malta p.l.c。)以1447.6萬美元將信用卡收單業務出售給Global Payments子公司HSBC Merchant Services。

今年1月，匯控位于泰國的零售銀行和財富管理業務也被出售給泰國大城銀行(Bank of Ayudhya)，相關資產在去年底的價值約5.53億美元。根據泰國大城銀行的聲明，連同業務的資產凈值，該筆交易作價約1.12億美元。

幾乎同時，匯控旗下的匯豐銀行(巴拿馬)[HSBC Bank(Panama)S.A.]與Banco Davivienda S.A。達成協議，出售位于哥斯達尼加、薩爾瓦多及洪都拉斯的銀行業務，涉及現金8.01億美元。Banco Davivienda S.A。是哥倫比亞第三大銀行，截至2011年9月底，三國的相關業務包括136個分支，資產總額約43億美元。