【新股速遞】開元產業信託(01275-HK)擬下週一招股，收益率或高達9.14%

內地酒店房地產信託開元產業投資信託，今日展開路演，據《財華社》取得的銷售檔案顯示，其將發行4.699億個單位，90%國際配售，10%公開發售，另有15%超額配售權。每單位發售價3.5億-4.2元，每手1,000個單位，入場費4,242.34元；不計超配集資16.45-19.74億元，計入超配集資18.91億-22.7億元，市值27.02-32.42億元。

銷售檔案顯示，發售價對應2013年預測收益率6.5-7.8%；若計入豁免，則預測收益率介乎7.62-9.14%。據開元上載聯交所的初步招股檔案顯示，分派率將不少於年度可分派收入的90%。

3名投資者凱雷、Huge Harvest及Weiliang International，設有12個月禁售期。該股計劃於下週一(24日)至週四(27日)中午公開招股，預期27日定價，7月5日掛牌。安排行包括中銀國際、摩根士丹利及渣打。

檔案顯示，開元擬將集資淨額的93.3%用於收購SPV(BVI)，4.2%用於交易開支，1.6%用於償還現有負債，1%作為運營資本。

據開元上載聯交所的初步招股檔案顯示，其於內地的酒店資產投資組合，將包括4家五星級酒店(杭州開元名都、杭州千島湖開元度假村、寧波開元名都、長春開元名都)及1家四星級酒店(浙江開元蕭山賓館)，合共2,021間客房，總建築面積32.1萬平方米。

開元前身集團為上述酒店的實益持有人，過往3年收益分別為6.696億、7.727億及7.955億元人民幣(下同)，溢利分別為3,040萬元、7,510萬元及7,740萬元。(I)

更多精彩內容,請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 或財華香港網 (http://www.finet.hk)

FINT[PFSTBMX,MRKT,MRKT,HOTS,IPO]

X