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復星醫藥子公司復星實業與Hanmax公司提出關于同濟堂藥業私有化的提案，雙方擬合資設立新公司，并由新公司收購全部同濟堂發行在外的普通股，收購行動完成后，新公司與同濟堂藥業合并，而后同濟堂藥業將于紐約證券交易所退市。
復星醫藥(600196)4月9日發布公告稱，2010年4月8日，公司控股子公司復星實業（香港）有限公司與Hanmax Investment Limited共同向同濟堂藥業董事會提出關于同濟堂藥業私有化的提案。
根據提案，復星實業與Hanmax Investment擬合資新設一家新公司，其中Hanmax Investment占新公司67.9%的股權；復星實業占新公司32.1%的股權。Hanmax Investment預計將出資2,123.6萬美元現金用于購買除并購方外其余股東所持有的全部同濟堂藥業發行在外的17,987,550股普通股（包括由美國存托股票代表的普通股）；而復星實業與Hanmax Investment將以零對價取消其目前擁有的全部同濟堂藥業的股權。
收購行動完成后，復星實業與Hanmax Investment將其在新公司擁有的全部股權以同比例轉為同濟堂藥業的股權，并完成新公司與同濟堂藥業合并，其中同濟堂藥業擬作為存續公司存在，除復星實業和Hanmax Investment以外的其它投資者持有的同濟堂藥業股份將會被轉換成接受現金對價的權利并被注銷，而后同濟堂藥業將于紐約證券交易所退市。
本次收購價格（即現金1.125美元 (無利息)/普通股或者4.5美元（無利息）/美國存托股）相當于截至2010年4月7日紐交所收市時同濟堂藥業每份美國存托股收盤價溢價19.1%、相當于2010年3月31日同濟堂藥業公布2009年第四季度及2009年度財務報告以來每份美國存托股平均收盤價溢價20.9%，該價格對于同濟堂藥業及其流通股股東而言公平合理且符合他們的利益。
作為同濟堂藥業的股東，公司旨在通過本次私有化方案的實施，降低同濟堂藥業的營運成本，提升同濟堂藥業的盈利能力，以利于同濟堂藥業的后續發展、實現股東利益的最大化。
資料顯示，自2008年10月16日首次購買同濟堂股票后，復星醫藥十余次以投資為目的增持同濟堂。截至2010年4月7日紐交所收市，復星實業已以自有資金及銀行貸款合計2,809萬美元(含交易傭金)通過二級市場及協商交易方式購入同濟堂藥業共計33,403,392股普通股，占截至2010年4月7日同濟堂藥業已發行在外普通股的32.10%。
公告顯示，同濟堂藥業注冊地為開曼群島，主要辦公地為中國廣東省深圳市；同濟堂藥業于2007年在紐交所發行上市，股票代碼為“TCM”，截至2010年4月7日，同濟堂藥業發行在外普通股為104,066,526股，普通股每股面值為0.001美元。同濟堂藥業是一家集科研、生產、銷售、種植為一體的中成藥制藥企業，公司主要產品包括仙靈骨葆膠囊、潤燥止癢膠囊、棗仁安神膠囊、滇白珠糖漿、金刺參九正合劑等，其中主導產品“仙靈骨葆膠囊”填補了中成藥治療骨質疏松的空白。
(宋婷 編輯)
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