聯合聲明：Berkshire Hills Bancorp 將收購 Rome Bancorp

麻塞諸塞州匹茲菲爾德和紐約州羅馬, 10月12日 /美通社-PR Newswire/ -- Berkshire Hills Bancorp, Inc. (Berkshire) 和 Rome Bancorp, Inc. (Rome) 今天宣佈它們已經簽訂了一項最終合併協定。根據該協定，Berkshire 以約7400萬美元的交易價收購 Rome 及旗下子公司 The Rome Savings Bank。

Rome 截至2010年6月30日的資產總額為3.3億，並且該公司運營了分別服務於 Rome、Lee、New Hartford 和紐約的5家銀行辦事處。The Rome Savings Bank 將合併至 Berkshire 主要運營的旗下公司 Berkshire Bank。在合併完成後，Berkshire Bank 將透過46家全方位服務的銀行分支組成的網路為麻塞諸塞州、紐約州和佛蒙特州提供服務。在這次交易完成後，Berkshire 預計擁有的總資產和其普通股的總市場資本將分別超過30億美元和3億美元。形式上有形股權在有形資產中的比例預計將提高至8.4%。

根據該合併協定的條款，Rome 70%的在外流通股份將按 Berkshire 收購 Rome 的每股轉換率0.5658美元轉換成 Berkshire 股份。Rome 的其餘股份將以每股10.81美元轉換成現金。依據 Berkshire 於2010年10月11日收盤的股票成交價18.78美元，將 Rome 的股票價格綜合考慮定價為每股10.81美元。這意味著是 Rome 每股有形帳面價值的120%，是 Rome 持續12個月盈餘的19.3倍，是基於截至2010年6月30日期間的財務狀況核心儲蓄的6.0%。

Berkshire 總裁兼行政總裁 Michael P. Daly 表示：「這對我們兩家公司來說都是吸引人的結合，我們期待它將為股東帶來穩定的投資回報。我們預計若不計交易費用其2011年的核心每股盈餘增值0.09美元，並且若不計費用節約和交易費用其2012年的每股盈餘增值將增至0.10美元，這都將于2011年全完實現。這次合併是對我們紐約專營權的良好拓展並預計將推動我們長期盈餘的發展。Rome 是一家在良好市場擁有穩定資產品質和強勁市場份額的成功且知名的公司。它提供了進入尤蒂卡市場的去管道並接近錫拉丘茲市場，後者最近由 Brookings Institution 和全美頂尖數百座大城市地區之一奧爾巴尼等評選出來。位於尤蒂卡和錫拉丘茲的 Rome 市場總計有近100萬人口。在與 Rome 類似的市場發展了低成本儲蓄並在尤蒂卡和錫拉丘茲等鄰近市場開發了強大的新型商業業務，我們這兩方面都取得了成功。我們相信我們地區銀行產品選擇的範圍和我們積極的品牌活動將在這些市場中受到極大的歡迎。Berkshire 為在我們市場及周邊地區成為 Rome 和其它機構的合作夥伴做好了準備。這些市場將認可那些如此的良好建設的業務聯合為我們所有客戶帶來的利益。」

Rome 董事長、總裁兼行政總裁 Charles M. Sprock 則表示：「我們很高興能加入 Berkshire Hills Bancorp 和 Berkshire Bank。Berkshire 已經成功地開展合作並拓展至新市場，其經驗豐富的紐約領導層非常瞭解我們在 Rome 及周邊市場。Berkshire Bank 將繼續發揚我們卓越服務的傳統，同時推出保險和財富管理等新產品。憑藉這次高出我們現有股票價格14%的價格，此次交易定價對我們的股東具有吸引力，尤其考慮到核心盈餘發展的重要上市潛能和 Berkshire 股票的增殖更是如此。」