中投證券：給予新疆眾和“推薦”評級

中投證券認為，新發電機組的建成使疆眾和未來用電成本大幅下降,使公司產品維持明顯的成本優勢。維持公司10-12 年EPS 為0.67,0.80, EPS1.23 元,給予公司"推薦"評級,未來6-12個月目標22 元。

中投證券9月10日研究報告中指出，新發電機組的建成使疆眾和(600888)未來用電成本大幅下降,使公司產品維持明顯的成本優勢,也是公司產能擴張和產能充分釋放的有力保障。公司2*15萬KW發電機組預計11年下半年建成,電廠投產正常運轉后,公司自身發電完全可以滿足自用,目前公司擁有的10 萬KW 的發電機組發電成本0.20 元/度左右,而公司網電用電成本在0.42元/度左右,從目前的情況來看,公司新的發電機組建成正常運轉后,公司用電成本明顯下降,也是公司新增產能釋放的有力保障,使公司產品保持了較大的成本優勢. 維持推薦的投資評級。考慮到公司目前建設項目24個月的建設周期,我們維持公司10-12 年EPS 為0.67,0.80, EPS1.23 元,給予公司推薦的投資評級,未來6-12個月目標22 元。

(何瑩 編輯)

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