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高盛金文衡:仁寶代工LCD電視成新動能 調升目標價至54元

鉅亨網記者游玉琦 台北


高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡在今天出具的報告中指出,仁寶(2324-TW)2010年第1季筆電出貨動能持續穩健,並將新增LCD電視代工業務,成營收新動能,統寶(3195-TW)2009年第4季營收也優於預期,維持「買進」評等,目標價自50元調升至54元。

仁寶12月筆電出貨量達410萬台,優於高盛原先預估,2009年全年筆電出貨量達3790萬台,年增率48%,勝過競爭對手廣達的3590萬台,並首次奪得全球筆電ODM龍頭寶座,2009年第4季合併營收達222億元,季增率29%,年增率108%,金文衡表示,主要是受惠於來自宏碁(2353-TW)與英業達(2356-TW)的訂單增多促使仁寶市占率提升。


金文衡預估,仁寶2010年第1季筆電出貨量將達1250萬台,季增率小幅衰退5%,但仍優於同季平均衰退幅度-9%,除了原先的筆電業務之外,今年將新增LCD電視代工業務,預估將成仁寶營收新動能,加上來自日本業者的委外代供率提高使得仁寶客戶群更加廣泛,仁寶方面預期2010年LCD電視出貨量可達550-600萬台。

加上統寶第4季合併營收成長優於預期,金文衡預期,仁寶第4季獲利可望達到77億元,並同步調升仁寶營收預測,2009年營收上調7%、2010年上調13%、2011年上升14%,每股盈餘也分別調升7%、8%與9%,

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