交通銀行擬A+H配股融資420億元補充核心資本(更新一)

交通銀行董事會23日審議通過A股和H股配股方案決議，擬配股融資總額不超過人民幣420億元，補充公司資本金，提高核心資本充足率。

據新華社2月23日報道，交通銀行董事會23日審議通過A股和H股配股方案決議，擬配股融資總額不超過人民幣420億元。

根據方案，交行本次擬在A股和H股市場以每10股配售不超過1.5股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同。

上述議案將提交4月20日召開的交行2010年第一次臨時股東大會及類別股東大會審議。此次配股融資扣除發行費用后將用于補充公司資本金，提高核心資本充足率，支持各項業務持續健康發展。

交行有關負責人表示，選擇A+H兩地同配的方式補充資本，主要是考慮到兩地同步配股能維持目前的股權結構。同時，可以讓現有股東以折價形式增加持股數量，有利于維護現有股東的權益。

這位負責人說，此次實施A股和H股配股補充核心資本，是交行推進“走國際化、綜合化道路，建設以財富管理為特色的一流公眾持股銀行集團”發展戰略（“兩化一行”戰略）、落實《2009-2013年資本規劃綱要》的重要內容，也是交行保持穩健經營和改革創新的內在要求。作為總部位于上海的國有大型股份制商業銀行，交行還是上海“兩個中心”建設過程中的主力軍。

“因此，交行要保持合適的資本金充足率，尤其是核心資本作為保障，以更好地服務國家戰略，更好地回報股東，積極推進戰略發展和金融創新工作，實現自身的快速穩健發展。”這位負責人說。

數據顯示，截至2009年9月末，交行資本充足率為12.52%，核心資本充足率為8.08%。

交通銀行表示，將以本次A股和H股配股為契機，深入推進“兩化一行”發展戰略，不斷增強在國際化網絡與管理、綜合化經營、財富管理特色經營以及創新活躍型銀行等方面的優勢，持續提升集團核心競爭力，開創交行改革發展事業的新篇章。

有關專家分析指出，A+H配股情況下，原股東均按持股比例參與認購配股股份，除非放棄認購，否則現有股東結構將保持不變，能保持國有股東的控股地位。在境外融資中，配股是唯一不需要實施國有股減持的產品，國有股股東利益不會受到不利影響。

同時，兩地同步配股可以讓現有股東以較低價格增加持股數量，容易被現有股東接受。現有法規對于配股價格沒有約定，從理論上說，不低于每股凈資產即可。境內外配股一般采取折價發行的形式，折價比例為市價30%至50%；且采用Ａ股和Ｈ股價格孰低法進行定價，可進一步降低配股價格。

交行實行A+H配股方案，對A股市場影響幾何？對此，業內人士認為，根據交行股權結構，兩地同配時，H股分擔了47%左右的融資量，A股市場中財政部作為第一大股東分擔了總股本的20.36%，首都機場、國網資產、上海煙草、云南紅塔、中石化財務、大慶石油等國有企業大股東分擔了總股本的5.49%，A股市場實際只需消化四分之一左右的融資量約110億元。因此融資總量有限，且配股價格一般比較有吸引力，市場應該能夠支撐。據悉，交行A+H配股方案已得到包括財政部在內的一些大股東的同意。

截至23日收盤，交行A股微跌1.11%，收報8.05元；H股微漲0.88%，收報7.99港元。

(杜琰 編輯)

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