環天科：公告募集發行環天衛星科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

一、本公司99年11月17日董事會決議及公司法第二五二條第一項規定。

二、本案經行政院金融監督管理委員會99年12月8日金管證發字第0990067226號函核准發行在案。

公告事項：

一、公司名稱：環天衛星科技股份有限公司。(以下簡稱本公司)

二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額新台幣參億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。

三、公司債之利率：票面年利率為0%。

四、公司債償還方法及期限：發行期限三年，除本轉換債之持有人依本債券發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或依本債券發行及轉換辦法第十九條行使賣回權，及本公司依本債券發行及轉換辦法第十八條提前贖回者外，到期時依債券面額以現金一次還本。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

1.本公司未設有償債基金，本次公司債存續期間之償債款項來源，將由預算項下編列。

2.為確保償債資金來源無虞，本公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥本公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。

3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：本公司本次募資計畫預計以235,000仟元用於充實營運資金，65,000仟元用於償還銀行借款，資金預計於99年第一季支用完畢，預計可能產生之效益請參閱公開說明書。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：10,100仟元。

八、公司債發行價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元，按票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總額新台幣1,000,000,000元整，每股面額新台幣10元，計100,000,000股，已發行股份金額新台幣531,383,600元整，分為53,138,360股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣858,901仟元（依經會計師核閱之99年9月30日財務報表計算）。

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：元大商業銀行股份有限公司信託部。

十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：第一商業銀行股份有限公司世貿分行，台北市敦化南路二段65號。

十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：元大證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二○、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二十一、代理辦理還本及轉換事宜機構：由本公司股務代理機構(元大證券股

份有限公司股務代理部)代理還本及交換事宜。

二十二、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。