亞昕開發：公告募集及交付亞昕開發股份有限公司九十九年度第一次有擔保普通公司債

依據：

一、本公司99年3月22日董事會會議決議。

二、行政院金融監督管理委員會99年5月25日金管證發字第0990026538號函申報生效。

三、公司法第二五二條第一項之規定。

四、證券交易法第三十四條第一項之規定。

公告事項：

一、公司名稱：亞昕開發股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新台幣參億元整，票面金額為新台幣壹佰萬元整壹種。

三、公司債之利率：本公司債之票面利率為年利率0.98％。

四、公司債償還方法及期限：本公司債發行期限為二年，自發行日起屆滿第二年，到期一次還本。本公司得於本公司債發行屆滿第一年之付息日當日執行買回權，全數買回本公司債；若本公司未執行買回權，本公司債為自發行日起屆滿第二年，到期一次還本。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

(一)本次公司債之償還資金將由自有資金、銀行借款或資本市場工具項下支應，並於各還本付息日前一日交付還本付息代理機構備付到期本息。

(二)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，為運用標的將注意評估風險及必要性。

(三)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：充實營運資金及強化財務結構。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

八、公司債發行價格或最低價格：本公司債依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至98年12月31日止，額定股本總數為新台幣872,000,000元整，共分為87,200,000股，每股面額新台幣壹拾元整，已發行股份總數808,800,000元整，共分為80,880,000股。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣1,589,731千元(截至98年12月31日止)。

十一、公司債權人之受託人名稱：大眾商業銀行股份有限公司。

十二、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：無。

十三、承銷或代銷機構名稱：無。

十四、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證。

十五、有發行保證人者，其名稱及證明文件：本公司債由臺灣土地銀行股份有限公司依履行公司債保證義務契約保證。

十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十七、可轉換股份者，其轉換辦法：無。

十八、附認股權者，其認購辦法：無。

十九、簽證機構：無

二十、還本付息代理機構：聯邦商業銀行股份有限公司三重分行。

二十一、募集期間及交付日期：本公司債訂於99年5月31日開始募集並完成募集發行，款券並於當日交付。

二十二、債券形式：本公司債採無實體方式發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。