華能國際A+H增發合計募資103億元
鉅亨網新聞中心
華能國際A+H增發合計募集資金約103.81億元人民幣,完成了我國電力上市公司中最大的單筆再融資。
據中國證券報12月29日報道,華能國際(600011)公告稱,截至12月20日,本次A股增發募集資金總額83.55億元,H股募集資金23.65億港元,折合人民幣20.26億元。A+H增發合計募集資金約103.81億元人民幣。這意味著,華能國際完成了我國電力上市公司中最大的單筆再融資。
公司稱,此次完成非公開發行A股及H股股票,將進一步擴大公司的裝機規模,優化發電資產,提高公司的盈利能力和核心競爭力,實現可持續發展;此次募投項目有利于公司優化電源結構、強化區域優勢、促進海外業務發展。
最大電力單筆再融資
據了解,華能國際本次A+H股非公開發行自2009年12月中旬啟動,其中A股發行15億股,發行價格5.57元/股,募集資金總額83.55億元;H股募集資金23.65億港元,折合人民幣20.26億元。合計募集的103.81億元人民幣,是迄今為止我國電力上市公司中最大的單筆再融資。28日,華能國際以5.68元/股的價格收盤,下跌1.39%。
鑒于增發對發電公司的環保要求較高,華能國際高度重視環保核查工作,專門成立了工作小組負責環保核查工作。今年7月22日,環保部通過了華能國際非公開定向增發環評審議。
根據華能國際的計劃,此次A股融資募集資金將主要用于公司風電和沿海火電項目。項目建成投產后,將在擴建大容量、高參數、高效率、環保型的火電項目的同時,進一步完善公司發電資產布局,實現電源結構的優化;而H股募集資金主要增資華能國際的境外全資子公司——中新電力(私人)有限公司。
中新電力是華能國際的海外戰略平臺,目前擁有新加坡大士能源100%的股權。華能國際表示,增資中新電力將為華能國際進一步拓寬海外業務奠定堅實基礎。
“十二五”清潔能源超25%
與另外幾家發電集團大力發展清潔能源類似,華能國際也在公司“十二五”規劃中明確了發展清潔能源的目標。
根據華能國際“十二五”規劃的設想,至2015年底,公司裝機規模將達到9,000萬千瓦;大力提高清潔能源比重,力爭清潔能源比例超過25%。目前華能國際擁有風電可控裝機容量達14.1萬千瓦。同時,加強公司煤炭的港口儲存和運輸能力,努力擴大集團內部煤炭供應規模,保證煤炭長期穩定供應。
華能國際有關人士表示,公司在“十二五”期間將充分依托集團資源配置,開發與收購并重,使華能國際成為燃煤發電與清潔能源發電并舉、資本運作和市場價值表現優秀的一流上市發電公司。分析人士預計,未來公司有望繼續在清潔能源和煤炭資源方面展開收購攻勢。
統計顯示,“十一五”期間,華能國際累計上繳稅金257.33億元;累計向股東分紅107.29億元;累計向社會捐款5,793萬元。華能集團確定了華能國際為集團常規能源業務最終整合的唯一平臺,為公司今后的發展明確了方向。
(毛崇才 編輯)
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