華能國際A+H增發合計募資103億元

華能國際A+H增發合計募集資金約103.81億元人民幣，完成了我國電力上市公司中最大的單筆再融資。

據中國證券報12月29日報道，華能國際（600011）公告稱，截至12月20日，本次A股增發募集資金總額83.55億元，H股募集資金23.65億港元，折合人民幣20.26億元。A+H增發合計募集資金約103.81億元人民幣。這意味著，華能國際完成了我國電力上市公司中最大的單筆再融資。

公司稱，此次完成非公開發行A股及H股股票，將進一步擴大公司的裝機規模，優化發電資產，提高公司的盈利能力和核心競爭力，實現可持續發展；此次募投項目有利于公司優化電源結構、強化區域優勢、促進海外業務發展。

最大電力單筆再融資

據了解，華能國際本次A+H股非公開發行自2009年12月中旬啟動，其中A股發行15億股，發行價格5.57元/股，募集資金總額83.55億元；H股募集資金23.65億港元，折合人民幣20.26億元。合計募集的103.81億元人民幣，是迄今為止我國電力上市公司中最大的單筆再融資。28日，華能國際以5.68元/股的價格收盤，下跌1.39%。

鑒于增發對發電公司的環保要求較高，華能國際高度重視環保核查工作，專門成立了工作小組負責環保核查工作。今年7月22日，環保部通過了華能國際非公開定向增發環評審議。

根據華能國際的計劃，此次A股融資募集資金將主要用于公司風電和沿海火電項目。項目建成投產后，將在擴建大容量、高參數、高效率、環保型的火電項目的同時，進一步完善公司發電資產布局，實現電源結構的優化；而H股募集資金主要增資華能國際的境外全資子公司——中新電力（私人）有限公司。

中新電力是華能國際的海外戰略平臺，目前擁有新加坡大士能源100%的股權。華能國際表示，增資中新電力將為華能國際進一步拓寬海外業務奠定堅實基礎。

“十二五”清潔能源超25%

與另外幾家發電集團大力發展清潔能源類似，華能國際也在公司“十二五”規劃中明確了發展清潔能源的目標。

根據華能國際“十二五”規劃的設想，至2015年底，公司裝機規模將達到9,000萬千瓦；大力提高清潔能源比重，力爭清潔能源比例超過25%。目前華能國際擁有風電可控裝機容量達14.1萬千瓦。同時，加強公司煤炭的港口儲存和運輸能力，努力擴大集團內部煤炭供應規模，保證煤炭長期穩定供應。

華能國際有關人士表示，公司在“十二五”期間將充分依托集團資源配置，開發與收購并重，使華能國際成為燃煤發電與清潔能源發電并舉、資本運作和市場價值表現優秀的一流上市發電公司。分析人士預計，未來公司有望繼續在清潔能源和煤炭資源方面展開收購攻勢。

統計顯示，“十一五”期間，華能國際累計上繳稅金257.33億元；累計向股東分紅107.29億元；累計向社會捐款5,793萬元。華能集團確定了華能國際為集團常規能源業務最終整合的唯一平臺，為公司今后的發展明確了方向。

(毛崇才 編輯)

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