Flagstar Bancorp 宣佈為3.8億美元承銷的公開發行普通股和可轉換優先股定價

密歇根州特洛伊, 10月28日 /美通社-PR Newswire/ -- Flagstar Bank, FSB 的控股公司 Flagstar Bancorp, Inc. 今天宣佈為其原先公佈的承銷公開發行股票定價，籌資的總收入為3.673億美元。這次發行包括以每股1.00的架構出售普通股1.1億股和以每股20美元的價格出售具有結算優先權的可轉換優先股1350萬股。該公司還批准承銷商為期30天的期權，可在超額認購情況下再次購買多達其向非關聯機構出售的普通股的15%和其向非關聯機構出售的可轉換優先股的15%。

這次發行的收入將用於一般企業用途，包括可能處理的不良資產或可能重組的資產負債表。

可轉換優先股的持有者將擁有一定的權利和選擇權，包括轉換、股息、結算和投票權。在收到必要的股東批准後，依據常規反稀釋調整，每股可轉換優先股可自動轉換成 Flagstar 的20股優先股。目前，該可轉換優先股還不存在公開市場。Flagstar 已經申請以 FBC PR 為股票代碼在紐約證券交易所 (New York Stock Exchange) 上市其可轉換優先股，並預計在可轉換優先股首發日的30天內開始掛牌交易。

J.P. Morgan Securities LLC 擔任每次發行的唯一承銷商。