乾景投顧盤後－航運、 觀光、 兩岸內需仍為主流

◆盤勢分析

台股今日並未受到上週五美國指數大漲的激勵而大漲,台股今日以上漲74.35點開出,早盤受到美股長紅的激勵之下開平高盤,但因盤中量能無法放大,買盤只集中在觀光、 食品 、百貨類股身上,而佔權值的電子族群今日走勢疲弱,尤其是太陽能的族群,今日重挫,太陽能族群中,益通、 頂晶科跌停作收,嘉晶、 茂矽、 系統電、 陽光能、 中美晶等,今日跌幅逾4%以上,今日太陽能族群會重挫的原因,是在於半年報公佈出來數字不理想,本益比過高難以支撐被高估的價位,而另一方面,太陽能的產業,其實台灣廠商面臨最大的競爭對手,是中國的太陽能廠商,其中一家叫"江西賽維", 而江西賽維LDK將新建太陽能電池製造工廠，計劃達到每年1GW規模,所以兩岸之間的太陽能產業是?於競爭的狀態,除非台灣的太陽能產業中能有比中國太陽能廠更大的優勢,否則股價上可能面臨調整,所以在操作上,一定要對產業上,有透徹的了解,若只會追逐市場消息,終必投資失利!

不過,我們換個角度想,如何才能領先市場,賺大波段的獲利?

首要,我們要尋找,哪些產業是台灣的獨門生意,台灣人賺的到而大陸廠只能讓利的,毫無疑問的,那就是台灣的內需市場,這只有台灣能賺,而中國最多只能跟我們合作,所以選這種台灣獨賺的股票就對了,除此之外,這一波的台灣全年GDP從6%,調升至8.24%,我仔細的解構台灣GDP的內容,驚訝的發現,其中內需成長6%左右,而外銷只佔2.4%左右,所以在選股上,著重於航運 觀光 兩岸內需以及金融股,至於電子族群,其持股佔15~20%就可以!

可留意的個股,可逢回作多:  2706第一店:1.坐落於南京東路讚石地帶,176間客房,4家中西餐廳,3間會議廳及商業服務中心受惠陸客來台人數增加,七月營收年增2.6%,累計1~7月營收年增1.66%  2.未來即將開通捷運松山南京站,東西向連結捷運中山站與南京東路站,往北有捷運藘洲線與新莊線,絕佳的交通位置,增值土地的商業價值3.本淨比<2,跟晶華有比價空間

陳子榕副總