新體育(00299-HK)斥10億購遊艇會所與地產業務兼配股

新體育(00299-HK)公告，直接全資附屬公司New Sports Investment Holdings Limited與賣方粵錦國際有限公司及賣方擔保人張振純訂立買賣協議，New Sports收購粵錦亞洲有限公司股份與債務。

粵錦亞洲持有遊艇會所業務，培訓業務及於中國之房地產項目。受保留代價調整所規限，代價初步為10億元。代價乃由買賣協議訂約各方按公平原則磋商後釐定。經參考獨立估價師羅馬國際評估有限公司對遊艇會所業務、培訓業務及房地產項目於2016年8月31日估計總價值的初步估值為數10.079億元。

收購代價的支付方法，其中7億元以現金支付，另1.5億元透過發行逾24.19億股新股支付。另外，1.5億元作為保留代價，保留代價須透過本公司按發行價向賣方（ 或賣方指定之代名人）配發及發行有關數目的代價股份的方式支付，假設倘認沽期權已獲行使，則買方不再負責支付保留代價。各收購事項及認購事項互為條件。完成將於完成日期與認購事項完成同時作實。

9月19日，始創有限公司、晶泉投資有限公司、艾青及鄭寬健各方(統稱認購人)與公司訂立一份單獨的認購協議，據此，認購人以每股0.062元認購逾121.81億股新股，集資7.55億元。此外，以每股0.062元向最少6名投資者配售40.88億股新股，籌2.5億元。

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