合眾人壽首赴香港聯交所發債5億美元 票面利率最低

9月19日，合眾人壽保險股份有限公司在香港聯合交易所成功發行5億美元5年期高級美元債券。債券票面利率為3%，成為我國非上市保險公司發行境外美元債券的最低票面利率。本次債券發行得到了國際資本市場的關注，大量優質投資者踴躍參與，表現出對合眾人壽的高度認可。合眾人壽表示，募集資金將按照公司的戰略規劃，以分散公司投資組合風險為目的，全部用於公司海外投資項目。

非上市保險公司境外美元債券發行票面利率最低

合眾人壽作為國內非上市保險公司的代表，合眾人壽在發債前期做好了充分的准備工作，抓住了國際資本市場的最佳時機，搶先在市場調整前完成了本次債券的發行。合眾人壽本次發行的5年期債券票面利率僅為3%，實現了非上市保險公司境外美元債券最低的票面利率。

合眾人壽經營穩健，債券得到國際投資機構的廣泛認可

合眾人壽始終堅持遵循保險業發展規律穩健經營，在中國保險行業協會首次保險公司經營評價中被評為最高級的A級評價，顯示了公司在速度規模、效益質量和社會貢獻等各方面經營狀況卓越，處於行業領先地位。

本次債券發行是在英國脫歐，美國經濟數據不及預期等一系列經濟狀況表現不佳的情況下發行的。但是，合眾人壽在自身發展過程中不斷完善公司治理結構，提高管理水平，不斷健全財務管理體系和內控體系，得到了國際評級機構認可，實現了利用國際資本市場的低成本融資。盡管當天有7只國內發行人境外債券競爭性發行，合眾人壽的首次美元債券境外發行仍得到大量優質投資者踴躍參與。

合眾人壽是中國保險業全面對外開放以來成立的第一家壽險公司。目前已發展成為一家擁有6萬余名員工、7家專業公司、18家國內外養老社區，500余家分支機構、近800億元總資產的綜合性保險公司，致力於為客戶提供涵蓋壽險、財險、資產管理、養老、第三方支付、金融資產交易平台、消費金融等多領域的綜合金融服務。