浦發銀行第三屆並購金融高峰論壇成功舉行

2016年9月20日,浦發銀行(600000,股吧)第三屆並購金融高峰論壇在北京成功舉行。

在論壇上，浦發銀行發揮集團協同經營優勢，首次發布《上市公司並購金融服務方案》，從買方金融服務(上市公司作為並購方)、賣方金融服務（上市公司為標的方）和特色服務領域三個方面，提供對應的服務方案,實現了投行業務的又一次創新實踐。

同時,浦發銀行還與清華控股有限公司、藥明康德新藥開發有限公司等知名企業簽署戰略合作協議。

本次論壇聚焦「智融投多元聯動，並購金融助力供給側改革」。中國銀行間市場交易商協會、深圳證券交易所、中國並購公會等單位的相關領導應邀出席會議並致辭。120余位國內並購行業知名企業和機構嘉賓也應邀與會。浦發銀行總行崔炳文副行長出席論壇並致歡迎辭。

首發《上市公司並購金融服務方案》

浦發銀行積極打造「設計、推動、實施、服務」全鏈條的並購交易金融服務模式，「並購融資＋並購顧問+並購投資」相結合，成功為一大批境內外上市公司提供了良好的金融支持。

在2016年上半年，浦發銀行並購金融業務也持續快速發展，並購貸款余額同比增長86.14%，重點支持傳統行業兼並重組和醫藥、文化、TMT等新型行業的產業整合，有效地服務了實體經濟和供給側改革。

此次發布的《上市公司並購金融服務方案》，涵蓋買方以及賣方的專業並購金融服務，包含了「國資改革+上市公司整合重組」、「科技金融+上市公司收購」、「境外上市公司私有化與再上市業務全流程服務」、「PE並購融資+上市公司收購」、「香港上市公司收購」等特色業務子方案。

服務方案從企業實際需求出發，全面整合浦發銀行境內分行、境外分行、離岸業務平台、自貿區分行以及浦銀國際的業務資源，充分發揮浦發銀行集團化、綜合化、國際化經營優勢。滿足不同客戶並購多樣化的需求。

以「國資改革+上市公司整合重組」方案為例，整體上市或核心資產上市、上市國企員工股權激勵、上市公司引入戰略投資者、上市企業走出去、引進來以及資產剝離與重組等，皆為重點支持業務領域。

浦發銀行相關負責人表示，長期以來浦發銀行始終堅持「以客戶為中心」的服務理念，圍繞企業在經濟結構轉型以及產業加速整合升級進程中的各種金融需求，積極探索金融服務模式的改革與創新，不斷嘗試多元化並購金融工具的實踐與運用，努力踐行金融服務實體經濟的宗旨。

該負責人進一步表示，浦發銀行憑借完善的商業銀行和投行產品體系、強大的海內外機構網絡、發達的信息網絡、專業化的高效服務、立體化的服務渠道、廣泛的合作平台、穩定的政府資源、快速的反應機制，大力推進上市公司並購金融業務的開展，已相繼幫助多家上市公司成功落地境內和海外並購項目，形成擬上市公司內部重整、擬上市公司上市前並購、上市公司定向增發、上市公司控制權並購、上市公司產業/跨境並購、上市公司並購基金和上市公司私有化退市融資上市公司全生命周期並購服務。

銀企合作助力供給側改革

在論壇上，浦發銀行相關分行分別與清華控股有限公司、藥明康德新藥開發有限公司等大型公司簽署了並購融資戰略合作協議。

數據顯示，自2009年以來，浦發銀行已為接近1000家企業提供並購金融服務，涉及並購交易金額超過8000億元。並且參與了一系列標志性知名案例。

另外，浦發銀行在國資整合及重大資產重組、上市公司及非上市公眾公司非公開發行、資源型行業並購整合以及跨境並購金融等領域形成了獨具的特色。

隨着並購金融業務的迅速發展，浦發銀行接連獲得中國並購公會「最佳並購融資銀行」、「最佳並購整合獎」、「最佳並購財務顧問獎」及《證券時報》「最佳並購財務顧問獎」等諸多榮譽。

浦發銀行憑借在資本市場和貨幣市場的獨特競爭優勢，有針對性地為上市公司提供並購業務相關配套產品和服務，滿足不同客戶的金融多樣化需求，智融投多元聯動，助力供給側改革前行！