碧桂園發6.5億美元優先票據 年息為4.75%

和訊房產消息碧桂園發布公告稱，9月20日，公司、附屬公司擔保人、附屬公司擔保人的質押人與初始買家就發行6.5億美元於2023年到期的4.75%優先票據訂立購買協議。

票據發行估計所得款項凈額（經扣除有關票據發行之承銷折扣及其他估計開支）將約為6.333億美元，公司擬將票據發行所得款項凈額用作為集團若干現有債務再融資及一般營運用途。

公告顯示，高盛及J.P．Morgan為票據發行之聯席全球協調人，法國巴黎銀行、中銀國際、高盛、匯豐及J.P．Morgan為票據發行之聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，法國巴黎銀行、中銀國際、高盛、匯豐及J.P．Morgan均為獨立第三方，且並非本公司之關連人士及其關連人士。