電氣設備：可再生能源電價補助緩解資金缺口 薦4股

政策要聞：

國家發改委官網發布《用能權有償使用和交易制度試點方案》，選擇在浙江省、福建省、河南省、四川省開展用能權有償使用和交易試點，2016年做好試點頂層設計和准備工作，2017年開始試點。

財政部、國家發改委、國家能源局聯合下發《關於公布可再生能源電價附加資金補助目錄（第六批）的通知》，正式公布第六批可再生能源電價附加資金補助目錄。

行業及公司動態：

廣東省電力交易中心組織開展了9月份售電集中競價交易，全網成交量為40.00億千瓦時，最終結算的平均價差為-37.421072厘/千瓦時。

英國政府15日宣布批准中法企業共同投資的欣克利角C核電項目。

板塊表現：

上周上證綜指漲幅1.03%，滬深300漲幅1.14%，各行業漲跌幅中電氣設備漲幅0.58%，漲幅弱於滬深300和上證指數，行業排名也靠後。

子板塊中，電網自動化、線纜部件及其他、核電表現較為強勢。

個股表現：

上周電氣設備板塊漲幅前五的企業為萬里股份(600847,股吧)、齊星鐵塔(002359,股吧)、露笑科技(002617,股吧)、蘭石重裝(603169,股吧)、電科院(300215,股吧)。

主要觀點：

中秋節期間，英國政府宣布批准中法企業共同投資的欣克利角C核電項目。該項目總投資180億英鎊，在7月份突然暫緩批准後，終於2個月後敲定了項目，這也為中法雙方後期共同推進賽茲韋爾C和布拉德韋爾B兩大後續合作項目提供基礎，其中布拉德韋爾B項目擬采用「華龍一號」，同時為今年國內核電建設復蘇緩慢注入活力。按照規劃到2020年，核電裝機容量達到5,800萬千瓦，在建容量達到3,000萬千瓦以上。

以核電站單位投資13000元/千瓦來計算，如果在建裝機容量的50%設備交貨，則2020年以前預估核電設備總投資將達3245億元；如果國產化率按80%計算，則國內核電設備市場總容量達3000億元。我們推薦擁有高市場份額的台海核電和江蘇神通(002438,股吧)，以及擬利用重型金屬3D打印技術生產主蒸汽管道貫穿件的南風股份(300004,股吧)。

財政部、國家發改委、國家能源局聯合下發《關於公布可再生能源電價附加資金補助目錄（第六批）的通知》，正式公布第六批可再生能源電價附加資金補助目錄。相較以往的目錄，本次目錄明確對符合條件的分布式光伏發電項目列入可再生能源電價附加資金補助。隨着可再生能源規模的擴大，補貼資金不足的問題愈演愈烈。本批資金補助能緩解資金不足的問題，但仍無法從根本上解決補貼缺口，促使企業降低發電成本來實現收益。光伏方面我們推薦單晶硅龍頭隆基股份(601012,股吧)，單晶硅性能更優促使下游需求更大，公司將最先受益。

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