招商證券(600999-CN)(06099-HK)以近中間價12元定價 明上市

招商證券(600999-CN)(06099-HK)公告H股IPO結果，IPO部份錄得超額認購4.23倍，以略低於招股價中間價的12元定價(每股11.54元至12.78元)，認購一手200股的投資者，中籤率百分百。另外，國際配售部份亦錄得適度超額認購。股份明日上市。 

集資淨額103.35億元，其中25%用作發展經紀及財富管理業務；25%用於拓展機構客戶服務、投資和交易業務；25%用於向招證國際提供資金等。
該股聯席保薦人為招商證券、摩根大通及摩根士丹利。

招商證券鎖定馬化騰及多間國內保險公司等11名基石投資者。該11名基石投資者包括人保集團(01339-HK)旗下人保壽險，認購5.225億美元；周大福代理人及East Pacific分別認購5000萬美元；騰訊主席馬化騰、中國人壽集團、中國再保險(01508-HK)、復星國際(00656-HK)、國家電網子公司英大信託、雲南城投集團子公司彩雲國際、以及樂視網合資子公司Legit Value，各自認購3000萬美元，中國兵器裝備集團亦認購2000萬美元。

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