招商證券今掛牌 致力做中國最佳投資銀行

香港, 2016 年 10 月 7 日 - (亞太商訊) - 近期港股市場再現熾熱，今日於主板掛牌上市的招商證券股份有限公司（以下簡稱：「招商證券」或「公司」；股份代號：6099）屬當中值得矚目的新股。招商證券每股 H 股 12.00 港元，全球發售所得款項淨額約為 103.6 億港元。公司基石投資者行列星光熠熠，包括騰訊（00700）主席馬化騰、鄭裕彤旗下的周大福代理人、人保集團（01339）旗下人保壽險、中國人壽集團、中國再保險（01508）、復星國際（00656）等等，共認購約 6 成股份，引起市場熱議。

知名股評家陳永陸表示，招商證券的盈利基礎十分理想，招股價十分吸引，掛牌後有一定的上升空間。知名股評家潘鐵珊料招商證券能於未來提升盈利能力，長遠提升競爭力及收益，值得投資者留意。

全方位投資銀行平台 企業客戶與機構投資者的首選

招商證券擁有一流的企業客戶綜合服務能力，致力於打造全方位、跨境的投資銀行業務平台，滿足企業客戶於全生命週期的各類需求，包括 IPO 前融資、股票承銷和保薦、債券承銷、場外投資銀行以及財務顧問服務。同時，招商證券重點打造在六大行業的專業服務能力和競爭力。

近年來，招商證券在 IPO 承銷與保薦和 ABS 的承銷業務方面樹立了競爭優勢，並在香港 IPO、債券承銷和 NEEQ 掛牌業務方面取得了快速增長。於 2014 年及 2015 年，招商證券的香港 IPO 承銷金額於香港分別排名第五及第四，在香港中資投資銀行中皆排名第二。

與此同時，憑藉先發優勢和卓越的機構客戶服務能力，招商證券已成為眾多中國著名專業機構投資者的首選主經紀商。招商證券預見到中國機構投資者快速發展且其在中國金融業內的地位日顯重要，因此率先在中國證券行業內搭建了一站式的機構客戶服務平台。招商證券的機構客戶覆蓋中國的絕大部分公募基金和資產管理規模超過人民幣 20 億元的大部分私募投資基金。

招商證券於中國的機構客戶收入從 2013 年的人民幣 700.4 百萬元增加到 2015 年的人民幣 3,171.6 百萬元，複合年均增長率為 112.8%。自 2003 年起，招商證券的研究團隊在過往 13 年連續躋身《新財富》本土最佳研究團隊前列；2011 年至 2013 年連續三年獲得《中國證券報》頒發的「中國證券業金牛分析師獎」綜合研究實力前五名。

背靠百年「招商」 複合年均增長率居中國第四

招商證券的控股股東為招商局集團。集團歷史可追溯至 1872 年，作為一家由國務院國資委直接管理的大型央企，招商局集團在引領中國工商業改革方面已締造了 140 年的輝煌歷史。招商局集團的主要業務覆蓋交通及相關基建、金融和房地產領域。證券業務為招商局集團金融板塊的四大業務之一。

背靠招商局集团，招商證券獲得了競爭對手難以企及的客戶資源和業務機會，同時，百年「招商」的品牌效應有助於增強客戶信心，協助擴大客戶基礎，是招商證券的強大後盾。招商局集團以其業務創新能力、市場化、國際化運營和穩健經營紀錄著稱，此經營理念和經驗也根植於招商證券的企業文化之中。

歷經 25 載的積累發展，招商證券已成為一家中國領先的投資銀行。其總部設立於中國改革開放和市場化創新的最前沿城市深圳，而且毗鄰國際金融中心香港。尤为瞩目的是自 2012 年以來，招商證券在中國證券行業改革轉型期間取得了迅速發展，由傳統的券商轉變為一家領先投資銀行。在投資銀行、機構客戶服務和經紀及財富管理領域取得領先地位：2013 年至 2015 年，年度利潤由人民幣 22.37 億元增長至 109.28 億元，複合年均增長率為 121.0%，於中國十大證券公司排名第四。

深港通開通在即 券商板塊受惠引關注

8 月 16 日，中國證監會、香港證監會發佈公告批准深港通。中證監早前曾預料深港通可於 11 月中下旬開通。啟動深港通，是內地與香港金融市場互聯互通的又一重大舉措，兩地市場未來將繼續擴容、增加投資者投資選擇及推動人民幣國際化。而券商是最受益於資本市場的板塊，深港通開通將為券商板塊估值帶來重要提升。加之隨著未來滬倫通、A 股納入 MSCI 等政策利好逐步落地，國內券商迎來巨大的發展機遇，其經紀、跨境業務、資管、投資等各業務都將直接受益。

恰逢深港通即將啟動，招商證券此時登陸香港資本市場不由地令人憧憬。在此利好背景下，招商證券有望進入新的增長期。其昨日公布招股結果，以近中間價 12 元定價，集資淨額 103.36 億元; 集資所得 25% 將用於發展經紀及財富管理業務；25% 用於拓展機構客戶服務及投資和交易業務，以及投資內地監管機構允許的其他金融產品；25% 用於拓展海外業務；20% 用於為子公司、聯營公司及建立新子公司提供資金；餘下 5% 用作營運資金和一般企業用途。

股評分析人士則對券商板塊龍頭企業青眼有加。知名股評家陳永陸表示，由於深港通啟動，對券商股中長線是推動作用，招商證券有相對強勢的賣點。招商證券有龐大資產及優質客戶群，盈利表現亦比同儕優勝，營運上有優勢。並指出，招商證券客戶與盈利基礎與招股價十分理想，掛牌後有上升空間。
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