上海銀行為今年A股最大IPO 擬募資106億RMB

MoneyDJ 新聞 2016-11-02  記者 新聞中心 報導

大陸上海銀行今 (2) 日將進行網上、網下申購，預計發行募集資金總額約 106.7 億元 (人民幣, 下同)，改寫今年 A 股 IPO 最大規模紀錄。中證網引述上海銀行董事長金煜表示，發行募集資金扣除發行費用後將全部用於補充資本金，藉此上市契機，將積極對接資本市場，進一步完善公司治理，深化改革創新和結構調整，透過綜合化金融服務、管道轉型發展，積極培育新的增長點，繼續推進發展模式轉變，增強可持續發展能力。

根據上海銀行發佈的首次公開發行 A 股發行公告顯示，上海銀行本次 A 股發行數量約 6 億股，網下發行量為 4.2 億股，為本次發行數量的 70%；網上發行數量為 1.8 億股，占本次發行數量的 30%，發行價格為每股 17.77 元。

據上海銀行招股說明書顯示，該行的淨利潤增速、人均利潤、成本收入比增速、不良貸款率等主要經營指標已較首次提交上市申請時大幅改善，明顯優於上市銀行平均水準；其中，去 (2015) 年人均淨利潤達 127.2 萬元，位列 A 股 16 家上市銀行之首，約為同期上市銀行平均水準的 2 倍多，而去年底的不良率為 1.19%，在上市銀行處於較低水準。

此外，上海銀行預估，今 (2016) 年 1 至 9 月營收約介於 262 億元至 266 億元，年增 7.29% 至 8.93%；歸屬於母公司股東淨利潤約 108 億元至 111 億元，年增 8.99% 至 12.01%，規模與效益雙雙快速增長。

對於上市後願景，金煜表示，上海銀行將瞄準行業先進水準，加快提升專業化經營和精細化管理能力，深化推進跨境經營和綜合經營格局，繼續努力為國家推進改革開放、「一帶一路」戰略，為長江經濟帶、京津冀一體化協同發展，為上海國際金融中心建設、自貿區建設、科創中心建設作出更大貢獻，全力打造服務專業、品質卓越的「精品銀行」。