工商銀行：11月2日國際金融市場日報

和訊特約

一、上日要聞

1、希拉里的一名高級助手敦促美國聯邦調查局(FBI)披露其所了解的特朗普與俄羅斯之間的關係情況。其指責FBI對希拉里不公平，公開了調查希拉里郵件的情況，卻對特朗普保持沉默。希拉里競選經理RobbyMook質疑FBI局長，為何不發布關於特朗普與俄羅斯之間關係的資訊。民調顯示希拉里的領先優勢自上周初以來略有縮小，但現在斷言郵件爭議是否正在損及她的選情仍為時過早。

2、美國10月工廠活動連續第二個月上升，因生產和雇用加速，令人更加認為陷入困境的製造業部門在第四季可能恢復一些動能。美國供應管理協會(ISM)10月全國活動指數上升0.4點至51.9，高於榮枯分水嶺50；生產分項指數上升1.8點至54.6。但新訂單指數從9月的55.1降至52.1，說明製造業未來活動增長溫和。製造業就業指標跳升3.2點至52.9。

3、瑞士央行總裁喬丹表示，央行將緊盯市場對美國總統大選的反應，隨時準備好採取行動以限制「被大幅高估」的瑞郎匯率。瑞郎兌歐元周二升穿1.08，達到6月底以來最強水準。交易員表示，隨著市場對特朗普可能成為美國總統的預期增加，引發避險資金流入瑞郎。喬丹暗示，瑞士的開放型經濟以出口為導向，且規模較小，如果美國開始反對自由貿易將對瑞士不利。

4、加拿大央行總裁波洛茲表示，央行認真考慮過上調通脹率目標，以便為降息贏得更大彈性，但仍確定，非常規工具可以提供的調控空間比原先認為的更大。他在一次講話中為央行繼續沿用2%通脹目標的決定辯護，稱央行確曾考慮過上調目標，因許多經濟體的利率已經處在或接近紀錄低點。加拿大8月國內生產總值(GDP)較前月增長0.2%，7月修正後仍為上升0.4%，前值為增長0.5%。路透調查的分析師先前預估8月GDP增長0.2%

5、PMI數據顯示英國10月製造業略微失去動力，因英鎊走貶雖提振了出口，但亦加劇通脹壓力。該數據凸顯了英國6月退歐公投對英國經濟的影響。英國10月Markit/CIPS製造業採購經理人指數(PMI)從9月上修後的55.5微降至54.3；9月修正數據為逾兩年來最高水準。但英鎊走軟帶來的負面影響已變得愈發明顯。進口物價上漲，令採購成本創下該調查近25年曆史以來的最大漲幅。

國際外匯市場行情

外匯市場

幣種開盤最高最低收盤前日收盤漲跌

歐元1.09811.10691.0961.10551.09810.67%

日元104.82105.12103.8104.15104.82-0.64%

英鎊1.22421.2281.22061.22431.22420.01%

瑞士法郎0.9890.98990.97290.97540.989-1.38%

澳元0.76090.76890.75980.76520.76090.57%

加元1.34091.34261.33541.3391.3409-0.14%

資料來源：Bloomberg

美元兌歐元觸及近三周最低，受美國政治不確定性打壓。墨西哥披索兌美元觸及逾三周低位，因市場擔心共和黨候選人特朗普贏得大選。美元指數跌約0.8%，觸及近兩周低位97.640。歐元兌美元上漲約0.8%，報1.1069美元，為10月12日以來最高水準。美元兌瑞郎急跌1.5%，觸及近一個月低位0.9730瑞郎。美元兌日圓觸及八日低位103.81日圓。墨西哥披索兌美元重挫約2.2%，報19.2700披索，為10月7日以來最低。

貴金屬市場

品種開盤價最高價最低價收盤價日內漲跌(美元)日內漲跌(百分比)

黃金1277.151292.001269.751288.0210.870.85%

白銀17.9118.5017.8518.360.452.53%

鉑金981.87997.84978.35992.0510.181.04%

鈀金621.46636.65619.54633.4511.991.93%

資料來源：Bloomberg

黃金、白銀和鉑金升至一個月高位，因美國大選相關憂慮引發股市下挫、美元走低，投資者尋求在貴金屬中避險。現貨金收報1,287.80美元。美國12月期金收漲1.2%，報1,288美元。現貨銀報每盎司18.32美元。鉑金報990.50美元。鈀金報631.70美元。

大宗商品市場

1.原油

品種合約到期日收盤前日收盤漲跌

WTIDEC1646.6746.86-0.41%

布倫特JAN1748.1448.30-0.33%

資料來源：Bloomberg

油價收低，此前觸及一個月低點，因預計上周美國原油庫存將增加，且投資者懷疑石油輸出國組織(OPEC)提出減產計劃後是否會有跟進行動。布蘭特原油收低0.47美元，或1%，報每桶48.14美元。美國原油收跌0.19美元，或0.4%，報每桶46.67美元。

2.基本金屬

LME合約到期日收盤價前日收盤價漲跌

鋁三個月173517340.06%

銅三個月487848420.74%

鋅三個月2450.524141.51%

錫三個月20790207250.31%

鎳三個月1048510600-1.08%

鉛三個月20672082.5-0.74%

資料來源：Bloomberg。

鋅價回落，因在價格升至五年高位後交易員鎖定利潤，美元下跌幫助錫價觸及兩年高位，鋁價觸及15個月最高。倫敦金屬交易所(LME)指標期鋅觸及2011年8月以來最高的2,485美元後縮減漲幅，最終收高0.3%，報2,465美元。錫價收升0.7%，報每噸20,850美元，為2014年9月以來最高，因在庫存跌至12年低位後市場擔心供應短缺。期鋁一度觸及去年7月以來最高的1,740.25美元，後回落0.52%，報每噸1,725美元。期銅漲至8月2日以來高位，受助於中國需求前景改善，價格上漲1.4%，報4,919美元，為連續第七日上漲。期鉛基本持平於周一的2,070美元；期鎳跌0.7%，報每噸10,410美元。

3.農產品

CME合約到期日收盤價前日收盤價漲跌

玉米2016/12/16348.75349.00-0.07%

大豆2017/1/18991.50993.25-0.18%

小麥2016/12/16414.75414.250.12%

豆油2016/12/2334.8234.85-0.09%

資料來源：Bloomberg

貨幣市場

LIBOR

期限當前價上日價漲跌幅

O/N0.433440.43544-0.46%

1月0.533780.532670.21%

3月0.884280.88594-0.19%

6月1.2561.25822-0.18%

12月1.575111.58233-0.46%

資料來源：Bloomberg

債券市場

美國國債

期限發行日到期日收盤%前日收盤%

3年期2016/10/172019/10/150.990.99

10年期2016/8/152026/8/151.831.83

30年期2016/8/152046/8/152.582.58

資料來源：Bloomberg

美國公債價格上漲。圍繞下周美國總統大選的不確定性打擊投資者人氣，股市跌至7月以來最低水平，增加了對避險公債的需求。指標10年期公債價格收高4/32，收益率報1.83%。周二稍早，該收益率最高升至1.879%，為5月31日以來最高。股市和油價穩步下跌，風險胃納下降限制了公債市場早盤跌勢。

股票市場

美國股市

收盤前日收盤漲跌

道瓊斯18037.1018142.42-0.58%

標準普爾2101.502103.80-0.11%

納斯達克5153.585189.14-0.69%

資料來源：Bloomberg

美國股市周二收低，標普500指數觸及近四個月來最低收位，因對下周美國大選的擔憂日益加深，美國升息前景也對股市施壓。股市在下午早段大幅下挫，標普500指數跌穿關鍵技術位，後縮小跌幅。標準普爾500指數下挫14.43點，或0.68%，至2,111.72點，錄得10月11日以來最大單日百分比跌幅。道瓊工業指數收跌105.25點，或0.58%，至18,037.10點；納斯達克指數收低35.558點，或0.69%，至5,153.577點。CBOE波動率指數跳升至近兩個月高位。

香港股市

收盤前日收盤漲跌

恆生指數23147.0722934.540.93%

恆生國企指數9706.209559.391.54%

資料來源：Bloomberg

香港股市創下一周來最大單日漲幅，因數據顯示中國10月製造業和服務業都加速增長。恆生指數上漲0.9%至23,147.07點。恆生國企指數上漲1.5%至9,706.20點。

今日看點

--澳洲9月建築許可(0030)

--日本10月消費者信心指數(0500)

--英國10月Nationwide房屋價格(0700)，Markit/CIPS建築業PMI(0930)

--法國10月Markit製造業PMI(0850)

--德國10月失業數據和Markit製造業PMI(0855)

--歐元區10月Markit製造業PMI終值(0900)

--美國MBA抵押貸款市場指數(1100)

--美國10月ADP民間就業崗位變動(1215)

--美國10月供應管理協會(ISM)-紐約企業活動指數(1345)

--韓國10月外匯儲備(2100)

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

--美國聯邦公開市場委員會(FOMC)公布利率決定，之後發布聲明(1800)。

--歐洲央行管委會會議，沒有宣布利率決定的計劃。

--「兩岸和平發展論壇」在北京舉行(至3日)，由兩岸多個民間團體主辦。

--2016中國鋼鐵原燃料市場高峰論壇(至4日)。

--加拿大央行高級副總裁威爾金斯講話(1715)。

--挪威央行公布2016年金融穩定性報告(0800)。

--瑞典央行總裁英韋斯在一場研討會上就當前貨幣政策發表講話(1330)