南方傳媒擬11.88億增持發行集團 股權或達99.97%

和訊網訊近日，南方傳媒發布重組預案，稱公司擬以發行股份及支付現金方式收購發行集團45.19%股權，交易價格為11.88億元。同時公司擬募集配套資金總額不超過65000萬元用於支付本次交易現金對價等。本次交易完成後，南方傳媒將直接或間接持有發行集團的99.97%股權。

據了解，南方傳媒已停牌五個月，公告表示，公司增持發行集團後將繼續停牌。

公開資料顯示，發行集團成立於1995年1月3日，公司主營業務為教材、教輔、一般圖書、電子音像產品等出版物的總發行、批發、零售、連鎖經營。具有出版物的總發行、批發、零售、連鎖經營的業務資質。主要從事中小學教材、一般圖書、電子出版物音像製品等出版物的批發、零售，是廣東省的中小學教材的統一供應商和最重要的一般圖書發行單位。

該方案還顯示，此次交易將由發行股份及支付現金購買資產、發行股份募集配套資金兩部分構成。按照資產基礎法估值，發行集團100%股權評估值26.28億元，較今年6月30日凈資產賬面價值增加10.6億元，評估增值68.1%。

同時方案顯示，本次交易總價11.88億元，其中11.37億元以發行股份的方式支付，5059.6萬元以現金方式支付。南方傳媒擬以14.96元/股的價格，向廣東樵山文化產投等89名交易對方發行股份7600.7萬股，購買其持有的發行集團43.27%股權，向惠州市國有文化資產監督管理辦公室等3名交易對方支付現金購買其持有的發行集團1.93%股權。其中有83名交易對方已簽署了相關協議，其餘9名已達成收購意向，正履行相應決策程序。本次交易完成後，南方傳媒將直接或間接持有發行集團的99.97%股權。

此次交易前，發行集團已是南方傳媒控股子公司，財務數據顯示，2015年南方傳媒凈利潤中有三分之一來自發行集團。業內人士分析，通過此次交易，發行集團的股權結構將得到進一步整合，有利於增強南方傳媒對發行集團的整體經營決策能力和效率，進一步鞏固南方傳媒對發行集團的控股地位。

南方傳媒方面認為，此舉將繼續完善南方傳媒的編輯、印刷、發行、物資供應產業鏈，提升公司持續盈利能力。