冠科-KY:本公司股票初次上櫃現金增資發行新股公告

一、 本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股 13,120,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣131,200,000元，業經財團法 人中華民國證券櫃檯買賣中心於105年11月15日證櫃審字第1050032154號函核准 申報生效在案。 茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下： (一)公司名稱： Crown Bioscience International(中美冠科生物技術股份有限 公司) (二)所營事業： 腫瘤藥效測試服務（體內及體外）、藥物篩選、藥物代謝分析及轉譯醫學領域等 研究服務、癌症新藥開發 (三)本公司所在地：Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands (四)公告方式：公告於公開資訊觀測站。 (五)訂立章程之年、月、日：民國102年10月22日訂立，最近一次修正於民國一 ○五年六月二十七日。 (六)董事及監察人之人數及任期：董事會成員共9人(含獨立董事3人)，任期為三 年，連選得連任。 (七)原發行股份總額及每股金額：本公司增資前實收資本額為1,318,523,170元 整，分為131,852,317股，每股面額新台幣10元，均為普通股。 (八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件： 1.本次現金增資發行新股13,120,0000股，每股面額新台幣10元。 2.本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額10%計1,312,000股供員 工認購，其餘11,808,000股依證券交易法第28條之1及相關申請初次上櫃承銷新 制度規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷，不受公司法第267條之限 制。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購 不足部份，擬依「中華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦 法」規定辦理。 3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格授權董事長 參酌市場狀況及投資人競價拍賣結果，由本公司依相關證券法令與主辦承銷商共 同議定之。 4..本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。 5.本次現金增資發行新股所訂發行價格、發行條件及其他有關事項，如依法令規 定或主管機關要求，基於營運評估或客觀環境需予修正變更時，擬授權董事長全 權處理相關事宜。 (九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣 1,449,723,170元整，每股面額新台幣10元，計144,972,317股，均為記名式普通 股。 (十)增資計劃用途：充實營運資金。 (十一)本次增資股票全面採無實體發行。 (十二)股款代收機構： 1.員工認股代收股款機構：中國信託商業銀行營業部。 2.競價拍賣及公開申購代收股款機構：華南商業銀行南京東路分行。 3.存儲專戶機構：元大銀行承德分行。 (十三)對外公開銷售受理時間： 1.競價拍賣期間：105年11月22日至105年11月24日。 2.公開申購期間：105年11月30日至105年12月2日。 (十四)繳款期間： 1.員工認股繳款日期：105年11月28日至105年12月5日。 2.競價拍賣扣款日期：105年12月1日。 3.公開申購扣款日期：105年12月5日。 4.特定人認股繳款日期：105年12月8日。 5.現金增資基準日期：105年12月9日。 (十五)主辦承銷商：元大證券股份有限公司。 (十六)股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部 (十七)公開說明書之陳列處所及索取方式： 1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。 2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/)查詢。 (十八)本次現金增資預計於股款募集完成後，將以股票劃撥至認購繳款人指定之 集保帳戶，股東不得請求交付股票。 二、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動 表、現金流量表及盈餘分配表請至公開資訊觀測站查詢。 三、特此公告。