關於「15興業07」公司債券贖回結果及摘牌公告

重要內容提示：贖回登記日π2016年12月20日債券停牌起始日π2016年12月21日,贖回登記日次一交易日(2016年12月21日)起，「15興業07」公司債券將停止交易。贖回數量π3,000,000,000元(30,000,000張)贖回兌付總金額π3,120,000,000.00元贖回款發放日π2016年12月23日摘牌日：2016年12月23日，本次贖回完成後，「15興業07」公司債券將在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台摘牌。一、本期債券的基本情況1、發行人：興業證券股份有限公司。2、債券名稱：興業證券(601377,股吧)股份有限公司2015年非公開發行公司債券。3、債券簡稱及代碼：15興業07(125631)。4、發行規模：30億元。5、票面金額：本期公司債券票面金額為100元。6、債券期限：2年期，附第1年末發行人贖回選擇權。7、發行人贖回選擇權：發行人有權於本次公司債券的首期的第1個計息期間付息日前的第30個交易日，在中國證監會規定的資訊披露場所發布關於是否行使贖回選擇權的公告。若發行人決定行使贖回權利，本次公司債券首期將被視為第1年末全部到期，發行人將以票面面值加最後一期利息向投資者贖回全部本次公司債券的首期。贖回的支付方式與本次公司債券首期到期本息支付方式相同，將按照本次公司債券首期登記機構的相關規定辦理。8、債券形式：本期公司債券為實名制記賬式債券。投資者認購的本期公司債券在登記機構開立的託管賬戶託管記載。本期公司債券發行結束後，債券持有人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓等操作。9、債券利率及其確定方式：本期公司債券的票面年利率為4.00%，由發行人根據詢價情況確定，票面年利率在債券存續期內保持不變。10、起息日：2015年12月23日。11、付息日：2016年12月23日。12、兌付日：2016年12月23日。13、計息周期：2015年12月23日至2016年12月22日。14、還本付息方式：本期公司債券採用單利按年計息，不計複利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，本金自本金兌付日起不另計利息。15、上市時間和地點：2016年3月10日於上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台上市。16、登記、託管、委託債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱「中國結算上海分公司」)。二、本期公司債券贖回的公告情況(一)興業證券股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2015年12月23日發行「15興業07」公司債券，2016年12月23日為本期債券第1個計息年度付息日。根據公司《興業證券股份有限公司2015年非公開發行公司債券募集說明書》(以下簡稱「《募集說明書》」)的約定，公司可於本期債券第1個計息年度付息日前的第30個交易日，決定是否行使發行人贖回選擇權。(二)根據公司第四屆董事會第十五次會議決議和2015年年度股東大會決議的授權，公司董事長於2016年10月27日做出《關於興業證券股份有限公司2015年非公開發行公司債券行使贖回選擇權的決定》，決定行使「15興業07」公司債券發行人贖回選擇權，對贖回登記日登記在冊的「15興業07」公司債券全部贖回。公司於2016年11月11日、2016年11月14日、2016年11月15日、2016年11月16日披露了《興業證券股份有限公司關於行使「15興業07」公司債券發行人贖回選擇權的公告》和後續提示性公告。其中：1、贖回登記日和贖回對象：2016年12月20日收市後在中國結算上海分公司登記在冊的「15興業07」的全部持有人。2、贖回價格：104.00元/張(含當期利息，且當期利息含稅)。三、本期公司債券贖回的結果和贖回對公司的影響(一)本期公司債贖回的結果2016年12月21日為「15興業07」(125631)的停牌起始日，2016年12月23日，「15興業07」(125631)將在上海證券交易所摘牌。本期公司債贖回結果如下：1、贖回數量：3,000,000,000元(30,000,000張)2、贖回兌付的總金額：3,120,000,000.00元3、贖回款發放日：2016年12月23日(二)本期公司債贖回對公司的影響公司本期公司債本金贖回金額為3,000,000,000元，占「15興業07」發行總額3,000,000,000元的100%，同時兌付第1個計息年度利息總額為120,000,000.00元，共計影響公司籌資活動現金流出3,120,000,000.00元。公司已做好資金安排，本次贖回不會對公司資金使用造成影響。四、本期公司債贖回的後續事項自2016年12月23日起，公司的「15興業07」(125631)將在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台摘牌。五、本次付息相關機構及聯繫方法(一)發行人名稱：興業證券股份有限公司住所：福建省福州市湖東路268號聯繫地址：上海市浦東新區長柳路36號丁香國際商務中心聯繫人：魏笑娜、方任斌聯繫電話：021-20370752、021-38565891傳真：021-38565797郵編：200135(二)主承銷商：光大證券(601788,股吧)股份有限公司聯繫地址：上海市靜安區新閘路1508號聯繫人：黃亮、邢一唯聯繫電話：021-22167608、22169842傳真：021-22169844(三)託管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：上海市陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈聯繫部門：託管部、資金部郵編：200120興業證券股份有限公司董事會二零一六年十二月十六日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】