天臣控股(01201-HK)擬發行3億港元可換股債券

天臣控股(01201-HK)1月17日晚間發布公告稱，于2017年1月17日，公司與認購方倍建國際及貸款方雲峰環球訂立認購協議，據此，貸款方有條件同意于完成時以認購方為受益人出讓于尚未償還貸款的所有權利、所有權、利益及權益;及認購方已有條件同意認購而公司已有條件同意發行本金額為3億港元的可換股債券，其將賦予可換股債券持有人權利，在悉數行使換股權後按初步換股價每股換股股份1.6港元(可予調整)將可換股債券轉換為最多1.88億股換股股份。認購方應付認購金額3億港元將于完成時透過抵銷支付。

于完成後及假設可換股債券按初步換股價獲悉數轉換，則將予發行的換股股份相當于公司于本公告日期已發行股本總額約18.09%;及經發行換股股份擴大後公司已發行股本約15.32%。

于本公告日期，認購方倍建國際有限公司為公司控股股東，其持有6.36億股股份，相當于公司已發行股本總額約61.36%，而貸款方由認購方全資擁有。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)