盈德氣體(02168-HK)獲要約人太盟亞洲資本II-2提現金要約收購

盈德氣體(02168-HK)周二盤後發布公告稱，要約人于2017年3月3日通知公司，表示其有意遵守收購守則透過瑞士銀行提出要約，以收購所有已發行股份(要約人及其一緻行動人士已收購者或同意將予收購者除外)及遵照收購守則注銷所有尚未行使購股權。

股份要約價每股要約股份6港元較：股份于最後未受影響日期在聯交所所報之收市價每股2.87港元溢價約109.1%;股份于2017年3月3日(即最後交易日)在聯交所所報之收市價每股6.22港元折讓約3.5%;股份于截至最後交易日(包括該日)止最後五個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股5.89港元溢價約1.8%。

于本公告日期，太盟亞洲資本于1313.55萬股股份中擁有權益，約佔公司已發行股本總額之0.69%。合計約18.77億股股份將須納入股份要約。基于股份要約項下每股要約股份之代價6港元計算，公司于最後交易日之全部已發行股本之價值約為113.43億港元。假設：股份要約獲要約股份持有人全面接納，并以將有約18.77億股要約股份為基準;及于要約截止前并無購股權獲行使，則股份要約之價值為112.64億港元，而應付註銷所有尚未行使購股權所需金額約為691.11萬港元。總括而言，要約價值將約為約112.71億港元。

據悉，要約人太盟亞洲資本II-2有限責任公司（PAGAC II-2 Limited）為一間根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司，主要從事投資控股服務，并為太盟投資集團旗下管理之併購基金太盟亞洲資本之附屬公司。要約人由太盟亞洲資本全資擁有，後者乃由普通合夥人（即太盟亞洲資本GP II有限責任公司）控制。

要約人擬以結合外部債務融資及其?部資源之方式為其于要約項下應付之總代價撥資。瑞士銀行信納要約人擁有充足財務資源撥付其于要約獲全面接納時之最高付款責任。

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