浙江滬杭甬(00576-HK)擬發行3.65億歐元零息可轉換債

浙江滬杭甬(00576-HK)周四晚間公布，公司擬發行3.65億歐元于2022年到期的零息可轉換債券，且已于4月5日與聯席牽頭經辦人(中銀國際、中金香港證券及花旗環球金融)訂立認購協議，據此并受當中所載若幹條件規限，公司已同意向聯席牽頭經辦人發行，而聯席牽頭經辦人已個?但非共同同意認購并支付，或促使認購人認購并支付本金額為3.65億歐元的債券。

債券可按初步轉換價每股H股港?13.1元(可予調整)轉換為H股。初步轉換價為每股H股港?13.1元，較H股于4月5日在香港聯交所所報的最後收市價每股港?9.89元溢價約32.5%，及于截至4月5日止五個連續交易日在聯交所所報的平均收市價約港?10.12元溢價約29.4%。

假設債券按初步轉換價每股H股港?13.1元獲悉數轉換，債券將轉換 為約2.31億股H股，相當于公司于本公告發布日已發行H股股本約16.1%及公司經擴大已發行H股股本約13.9%。換股股份將為全數繳足及在所有方面與于相關登記日期當日已發行H股享有同等權益。

是次發售的所得款項淨額約為3.63億歐元。公司擬將所得款項用于償還現有債務及作一般公司用途。

此外，公司將向聯交所申請批準債券及轉換債券後將予配發及發行的換股股份上市及買賣。

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