億達中國(03639-HK)擬發行3億美元票據 淨籌2.89億美元

億達中國(03639-HK)4月12日午間發布公告，于2017年4月11日，公司就票據發行訂立購買協議，公司擬發行本金總額3億美元的票據。除非按票據條款提早贖回，否則將于2020年4月19日到期。發售價將為票據本金額的98.547%。按年息6.95%計息，每半年期末支付。

預期?準普爾評級對票據作出的評級為B-，穆迪投資者服務評級為B3，惠譽國際評級為B。

經扣除包銷折讓及傭金以及票據發行相關其他估計費用後，票據發行的估計所得款項淨額將約為2.89億美元。公司擬應用票據發行所得款項淨額為新物業項目提供資金并用作營運資金用途。

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