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〈基金投資人大揭密〉全球景氣向上 股票型基金成首選

鉅亨網新聞中心 2017-04-18 10:20


根據鉅亨基金交易平台投資大調查資料顯示,2017 第一季定期定額仍是投資人最喜歡使用的投資方式,首季定期定額的前 10 大投資基金類型中,以大中華股票基金排名第一,印度股票及健康護理產業股票分占第二及第三;至於債券基金方面,高收益債仍是最多投資人的投資標的。

而 2017 第一季投資人最喜愛的投資類別前三大與 2016 完全相同,三類型均屬於股票型投資;固定收益類型中,投資者仍偏好風險性債券,高收益債排名第一,新興市場債券次之,其中高收益債券中投資人偏愛有配息的基金。固定收益基金,主要訴求是以債券的利息為投資所得,且由於債券基金淨值波動往往較股票基金低,因此投資人仍偏好以單筆的方式介入。債券投資與股市不同,多數債券指數長期趨勢都是向上,因此相當適合作為長期投資的標的。


鉅亨網投顧指出,雖然美國勞動市場緊繃並推升薪資增長,對物價增長失控的擔憂將使聯準會加快並加大升息的步伐,很多人認為升息不利債券投資,但投資人對於債券市場不可一概而論,受益盈餘增加的高收益債券仍是債券市場中的好選擇。

資料來源:鉅亨網投顧
資料來源:鉅亨網投顧
平衡基金竄起 單筆投資受青睞
資料來源:鉅亨網投顧
資料來源:鉅亨網投顧

進一步觀察各類型基金,第一季竄起的平衡型基金,其實是去年以來國人相當喜愛的基金類型,透過股債皆有布局的方式,適合想一次投資股市及債市的投資人。尤其國內基金業者這兩年大舉引進及募集的平衡型基金中,不少都是以「配息」為主要訴求,讓平衡型基金規模成為去年以來各類基金中成長最大的種類。

而股票型基金也備受青睞,主要仍是目前便宜的股市難尋,加上今年第一季由美股帶頭創新高,多數投資人居高思危,以定期定額方式介入股市,以降低投資風險。

歐洲中 / 小型與日本股票慘遭滑鐵盧

至於 2016 年上榜的歐洲中 / 小型股票則是跌落十名外,主要是歐股壓力大,以歐元計價來看,歐洲股市指數似乎維持高檔 (道瓊歐洲 600 指數);但若改採美元計價,從 2016 年以來,歐股指數遲遲無法突破 400 點的壓力。如今再度受困於同樣壓力,考量到未來的選舉及債務到期等風險,投資人逢高減碼歐股基金,並轉進全球股票型基金並不意外。

2016 年上榜的日本股票也不在榜內,主要是在消費及出口兩個成長引擎恐熄火下,日本未來經濟成長前景並不樂觀,日本股市恐已透支上漲動能,投資人逢高獲利了結日本股票基金。

另一方面,從投資人搜尋的熱門基金中可看出投資人所關注的市場,以全球市場基金最受關注,其次是亞洲地區、美國以及中國 / 大中華,分別為 34%、17%、15% 和 13%。由以上統計數據可發現,投資人對於全球市場基金青睞度最高,在市場波動中,仍以穩健型投資工具為主。

資料來源:鉅亨網投顧
資料來源:鉅亨網投顧

其次才是單一市場,鉅亨網投顧認為,人民幣貶值加上國際原物料價格上漲,中國物價年增率恐反轉向上,中國央行的擔憂也將從通貨緊縮轉向通貨膨脹過高,今年降息或降準的可能性偏低,過去受益於利率下降的房市及債市面臨利多出盡的困局,股市將是現在中國資產中的首選。

中國慢牛 中國股票基金適合長線投資人

鉅亨網投顧認為,由於中國債券、房市、商品期貨都經歷完一波上漲,目前相對較便宜的股市充滿吸引力,考量到中國日漸重要的全球經濟地位,中國股市在全球金融資產地位只會升高,建議投資人長線佈局中國股票型基金。


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