優源國際(02268-HK)2.27億美元增持壁紙產品業務

優源國際控股(02268-HK)公布，公司全資附屬公司希源與主席、執行董事及控股股東柯文托的女兒柯金珍訂立股份購買協議，希源有條件同意向柯金珍購買信榮3900股A類普通股，佔信榮股權的39%；及希源及CathayFund訂立股份購買協議，據此希源有條件同意向CathayFund購買信榮2000股B類普通股，佔信榮股權的20%。待建議收購完成後，信榮將成為公司的全資附屬公司。建議收購的總代價約2.27億美元(逾17.7億港元)，代價由現金部分及代價股份組成。

信榮3900股A類普通股的每股作價為38,830美元，即逾1.51億美元，其中逾2271萬美元以新股支付，公司以每股2.3元發行逾7679萬股新股，發行價較上周五收市價有15%溢價。其他收購代價則以現金支付，新股佔已擴大後股本約6.12%，柯金珍承諾半年內不出售股份。代價乃經計及目標集團的未來增長前景及財務狀況、保證溢利及完成後將實現的策略協同效應後釐定。代價代表應佔目標集團截至2017年12月31日止年度保證溢利(即保證溢利)2.9億元人民幣的39%部分的市盈率約9.2倍。

希源應付的代價為每股B類普通股38,030美元，即合共7606萬美元，公司以現金支付。希源應付的代價將以內部資源或債務融資支付。

信榮主要從事壁紙產品的製造及分銷，生產設施位於中國福建省漳州市，亦主要向主要位於福建、北京、上海、成都及廣州的分銷商銷售其自有品牌壁紙。此外，信榮亦從事為其OEM客戶生產壁紙。

集團主要從事薄頁包裝紙、壁紙原紙、複印紙及其他特種紙產品的製造及貿易業務。於2014年，集團通過利用其製造特種紙的專業知識，瞄準高檔家居裝修產品需求的持續增長，將其業務作多元化發展，進入優質壁紙原紙製造業務。集團認為，優質壁紙產品製造商一直在尋求機會以本地供應商替換境外供應商的機會，以採購優質壁紙原紙。

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