澳優以人民幣1.7億元收購澳洲ADP奶粉廠房及Ozfarm公司

繼續戰略收購 國際化步伐再進一步

香港, 2017 年 5 月 23 日 - (亞太商訊) - 澳優乳業股份有限公司 (「澳優」或「公司」，聯同其轄下附屬公司，統稱「集團」；股份編號：1717.HK)，為一家生產設備主要設於中國、荷蘭及澳洲並從事生產及分銷各類乳業產品（包括嬰幼兒配方奶粉）及營養品的公司，欣然宣佈，於 2017 年 5 月 23 日（交易時段前），澳優透過其原持有 100% 的全資附屬公司 Ausnutrition Care Pty Ltd. (「Ausnutrition Care」) 與 ADP Group Limited 訂立 Australian Dairy Park Pty Ltd (「ADP」) 購股契約，澳優擬以代價 1,000 萬澳元（約人民幣 5,134 萬元），連同 13,928,571 股 Ausnutrition Care 股份收購 ADP 的全部權益。於同日，澳優通過其全資附屬公司 Spring Choice 與 El Dorado Health Products Technology Pty Ltd 訂立 Ozfarm 公司買賣契约，以 1,100 萬澳元（約人民幣 5,647 萬元）收購 Ozfarm 50% 權益。

且根據 ADP 股東貸款協議，澳優中國同意向 ADP 授出 ADP 股東貸款融資，本金額最高為 1,000 萬澳元（約人民幣 5,134 萬元），期限為一年（可予續新），按年利率 5 厘計息。該貸款將用於 ADP 償還現有貸款、營運資金以及業務發展。ADP 買賣契约完成後，Ausnutrition Care 將擁有 ADP 集團 100% 權益，而澳優於 Ausnutrition Care 的權益將由原來的 100% 被攤薄至 70%。收購完成之後，澳優將持有 ADP 全部業務，即製造、包裝及銷售乳品、奶粉產品，以及相關研究、開發活動；也包括擁有 ADP 現時位於澳大利亞墨爾本的工廠及土地。同時，澳優也將持有 Ozfarm50% 的股份，其公司業務包括以「Oz Farm」品牌名稱在澳洲、新加坡及中國等地行銷及分銷營養品及配方奶粉產品，以及營銷及出口其他乳品、蜂蜜、其他食品及保健品。

ADP 為一家位於澳洲的現代化的乳製品生産企業，專業從事嬰幼兒配方奶粉，功能性奶粉和中老年健康奶粉的研發、生產和罐裝，是首批獲中國國家認證認可監督管理委員會 (「中國國家認監委」) 批准在華註冊之首兩家澳洲嬰幼兒配方乳品生產企業之一，現時為獲中國國家認監委批准在華註冊之 8 家澳洲嬰幼兒配方乳品生產企業之一。

Ozfarm 是澳洲本土領先的嬰幼兒和成人以及特殊醫學配方奶粉企業，其自家品牌 Oz Farm 有多種產品，包括嬰幼兒配方奶粉、孕婦奶粉和中老年健康奶粉。該品牌業務早於 1998 年開始，一直廣受市場認可，其中，Oz Farm 品牌孕婦配方奶粉是澳洲最受孕婦歡迎及暢銷的奶粉，並被公認為是澳洲第一品牌。Ozfarm 奶粉產品全部由 ADP 製造，於過去數年裡，Ozfarm 多種產品屢獲澳洲乳製品工業聯會 (Dairy Industry Association of Australia) 頒發金獎或銀獎等殊榮。收購完成後，澳優不但擁有位於澳洲的自家奶粉工廠，以便進一步擴大奶源，並將間接擁有 Ozfarm 品牌 50% 權益，有助於進一步完善產品的多樣性，以滿足不斷增加的市場需求，從而增強公司的競爭力並拓寬未來發展空間。

對於此次併購，集團主席顏衛彬先生表示：「我們的願景很明確，就是將澳優打造成高端營養品與營養健康服務公司，收購 ADP 和 Ozfarm 是確保我們執行企業發展戰略的自然之舉。這次收購是我們繼 2015 年開始籌劃建設荷蘭新廠房，以及 2016 年與紐西蘭第二大乳品合作企業 Westland 簽訂協議興建新奶粉廠房後，進一步實踐『走出去』的戰略行動。該收購對公司有着長遠戰略利益，可以讓我們的供應組合從荷蘭及新西蘭延申至澳洲，且與我們現有產品組合形成互補。借助我們成熟的分銷系統、客戶網絡及創新的行銷模式，能與我們現有業務產生協同效應，擴充全球版圖，加快國際化步伐，實現國外先進研發創新、品質管制與公司發展的有機結合，不斷提升公司研發實力和可持續發展的能力。」

顏先生進一步表示：「作為公司擴張全球戰略版圖以及延伸產品線的一部分，此次收購將進一步夯實公司在澳洲嬰幼兒配方奶粉以及加强營養研發、生產、供應能力，並通過團隊、產品的互補為公司未來發展增添重要的支點，大力推動公司實現中長期目標——成為高價值綜合營養食品公司。」

未來，澳優還會繼續推進戰略併購，目標主要鎖定在具有獨特產品以及技術競爭優勢的企業，同時，也將推動公司與外部研發機構的深度合作，為公司發展積累技術和國際化運營經驗，並在全球獲得更強的競爭優勢。

關於澳優乳業股份有限公司
澳優乳業股份有限公司為生產設備主要設於中國、荷蘭及澳洲的嬰幼兒配方奶粉及營養品公司。澳優乳業於全球範圍內從事生產、研發及銷售嬰幼兒奶粉、成人奶粉、其他乳製品及營養食品。旗下擁有多個著名嬰幼兒食品及乳品品牌，其中「澳優」是中國馳名商標。澳優於中國的廠房為內地第一批成功取得生產許可證換證的廠房；於新政策下，荷蘭子公司的下屬工廠亦為首批成功獲發海外產品進口許可證的海外嬰幼兒配方奶粉製造商之一。

關於 Australian Dairy Park
Australian Dairy Park (「ADP」) 為一家位於澳洲的現代化的乳製品生産企業，專業從事嬰幼兒配方奶粉，功能性奶粉和中老年健康奶粉的研發、生產和罐裝，是首批獲中國國家認證認可監督管理委員會 (「中國國家認監委」) 批准在華註冊之首兩家澳洲嬰幼兒配方乳品生產企業之一，現時為獲中國國家認監委批准在華註冊之 8 家澳洲嬰幼兒配方乳品生產企業之一。

關於 Ozfarm
Ozfarm 為於澳洲註冊成立之有限公司，主要業務為銷售及營銷營養品，尤其是其自家品牌 Oz Farm ® 之嬰兒、幼兒、孕婦至長者配方奶產品。該品牌業務早於 1998 年開始，產品一直廣受市場高度認可為「綠色、天然、安全及優質」，當中孕婦配方奶粉更是澳洲最暢品牌。此外，Ozfarm 多種產品於過去數年屢獲澳洲乳製品工業聯會 (Dairy Industry Association of Australia) 頒發金獎或銀獎等殊榮。Ozfarm 奶粉產品全部由 ADP 製造。

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