中遠海控出價1929億台幣併購東方海外 董建華套現逾1300億

香港前特首董建華家族旗下企業東方海外 (0316-HK) 正式賣盤，中遠海運集團旗下中遠海控 (1919-HK) 攜手上港集團，擬以每股 78.67 元 (港元，下同) 全面收購東方海外，較東方海外上周五收市價 60 元溢價約 31%，涉資總共 492.31 億元 (約 1929 億元新台幣)，完成後東方海外仍維持上市地位。

董建華家族持有近 69% 東方海外股權，交易若完成，將套現高達 338.47 億元 (約 1325 億元新台幣)。中遠海控高層今 (10) 日將前往香港召開記者會公布詳情。

綜合香港文匯報、明報、星島日報報導，由中遠海運集團旗下 A 股公司上港集團及香港上市的中遠海運聯合出資全購東方海外，假設要約獲全數接納，中遠海運將持有東方海外 90.1% 股權，上港集團則持股 9.9%；中遠有意維持東方海外上市地位，並承諾 2 年內維持所有東方海外員工的聘任並保留現有薪酬福利體系。不過收購仍要獲得中國商務部及歐盟等相關監管部門批准。

東方海外董事會已成立獨立董事委員會，為公司股東就要約事宜提供建議，並將委任獨立財務顧問。另外，假如買方未能完成交易，將要向東方海外支付 2.53 億美元 (約 77.44 億元新台幣) 的「分手費」。

東方海外目前為全球第七大航企，市佔率 3.3%，如中遠海運成功收歸旗下，市佔率將超過法國達飛海運集團 (CMA CGM)，一躍成為全球第 3 大航企，僅次於與 A.P. 穆勒 - 馬士基集團和 Mediterranean Shipping。

中遠海控屬下中遠海運集運與東方海外兩家公司貨櫃船隊總運力合共將超過 290 萬標準箱 (含訂單)，經營船隊超過 400 艘，同時，航線網絡佈局將更加完善、均衡，在全球貨櫃航運業的領先地位將得到加強。

早在今年 1 月中，美國《華爾街日報》便報導中遠海運收購東方海外的消息，但東方海外卻否認。其後關於東方海外賣盤的傳言仍不斷流出，雖然管理層再三否認，但股價仍因收購憧憬而不斷炒上。

東方海外上周五 (7 日) 收盤報 60 元，較 1 月中收購傳聞前的 39.25 元，累積上升超過 5 成。整筆交易涉及的 492 億元收購金額，亦較《華爾街日報》1 月報導的 312 億元高出近 58%。

不過，據消息人士表示，交易雙方是在不久之前，才開始就股權交易進行認真討論。

至於昨天公布的 78.67 元收購價，亦較上周四 (6 日) 最後交易日的 57.1 元收盤價，有 37.88% 的溢價。收購價較東方海外過去 30 日的平均價高出逾 41%，亦較每股資產淨值高出 40%。

東方海外是董建華父親、已故船王董浩雲在 1969 年成立。1981 年董浩雲逝世，公司交由董建華管理。在 1985 年由於環球航運業不景，東方海外一度陷入破產邊緣，但獲與董家友好的已故富豪霍英東出手，向東方海外注資 1.2 億美元 (約 36.7 億元新台幣) 渡過難關。

多年來一直有傳言指，是中國交通部透過霍英東出面向東方海外注資。其後董建華出任特首，交由其弟董建成出任主席，而董建華之子董立均現時則為公司行政總裁。

據東方海外去年年報顯示，其貨櫃運輸及物流業務佔 99% 以上總收入，其餘資產包括位於美國紐約的商業投資物業華爾街廣場、債券投資以及 7.9% 匯賢產業信託 (87001-HK) 權益，去年這些非主業收入為 2737 萬美元 (約 8.38 億元新台幣)，僅佔總收入約 0.5%。

中遠海控股價