奇力新:公告本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債

壹、依據： 一、本公司106年6月28日經臨時董事會決議通過發行國內第五次無擔保轉換公司債。 二、業經金融監督管理委員會於106年8月16日以金管證發字第10600294321號函核准在案。 貳、依照公司法第252條第1項之規定，相關事項公告如后： 一、公司名稱：奇力新電子股份有限公司。 二、公司債種類：國內第五次無擔保轉換公司債。 三、公司債總額及債券每張金額：公司債總面額為新台幣壹拾肆億元整，每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額100%發行。 四、公司債之利率：票面利率為0%。 五、公司債償還方法及期限：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。 六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業活動項下支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 七、公司債募得價款之用途及運用計劃：為支應轉投資Ferroxcube International Holding B.V.之資金需求。 八、前已募集公司債者，其未償還數額：新台幣613,000,000元。 九、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100%發行。 十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定資本額新台幣3,000,000,000元，已發行股份總額新台幣 2,029,541,800元，已發行股份總數202,954,180股。 十一、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後餘額：新台幣7,666,627仟元(依一O六年第二季會計師核閱報告計算) 十二、公司債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行名稱及地址： 1.銀行名稱：凱基商業銀行城東分行 2.地址：臺北市南京東路三段224號。。 十四、承銷或代銷機構名稱：凱基證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：無。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：無。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：無。 二十、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。 參、特此公告