華航:補充說明本公司於106年3月30日公告發行國內無擔保普通公司債

第二條第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

中華航空股份有限公司民國106年度國內第二次無擔保普通公司債

3.發行總額:發行總額新臺幣參拾伍億元整，分為甲券及乙券兩種，甲券發行金額為

新臺幣玖億元整，乙券發行金額為新臺幣貳拾陸億元整。

4.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。

5.發行價格:於發行日以票面金額十足發行。

6.發行期間:甲券為三年期，乙券為五年期。

7.發行利率:甲券為固定年利率1.14%，乙券為固定年利率1.45%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款。

10.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。

11.公司債受託人:華南商業銀行股份有限公司。

12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司為主辦承銷商。

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:台北富邦商業銀行股份有限公司市府分公司。

15.簽證機構:無

16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

17.賣回條件:無

18.買回條件:無

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

21.其他應敘明事項:無。