【日盛投顧】能否突破季線為本波反彈的觀察重點

◆盤勢分析

1. 週一台股開高震盪，最高點 10,472 點創反彈高且突破季線（10,465 點），最低點 10,414 點守穩在 5 日線（10,360 點）上並跳空站回 10 日線（10,394 點）之上，終場指數上漲 81.22 點，漲幅 0.78%，收在 10,465.16 點，成交金額為 988.49 億元，大於 5 日均量（947 億元）但小於 20 日均量（1220 億元）。三大法人合計買超 30.74 億元：外資買超 11.93 億元、投信買超 1.37 億元、自營商買超 17.45 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：
（1）量能：反彈持續的要件為上攻量能保持大於 20 日均量。
（2）均線：支撐為 10 日線附近，壓力為月線（10,485 點）附近。
（3）技術指標：KD 開口開始交叉向上，9 日 K 值低檔回升，5 日 RSI 突破 50，短線反彈。

3. 短線盤面主流為半導體、蘋概、PA、3D 感測、鏡頭、被動元件、車用等，選股方向另可留意工業 4.0、PCB、網通、新閣揆概念股、中國內需股、集團股等。

半導體、蘋概、網通及車用為盤面重心

1. 半導體：記憶體 2408 南科、2344 華邦電、2337 旺宏受惠價格趨勢向上；IC 設計 4968 立積、3141 晶宏、4952 凌通、6237 驊訊、3227 原相、2401 凌陽、2454 聯發科、2436 偉詮電、6202 盛群、3034 聯詠、3661 世芯 - KY、3443 創意、6138 茂達、3317 尼克森、8261 富鼎、6435 大中、3041 揚智、5269 祥碩等各擁題材；IC 封測 2369 菱生、導線架 2351 順德切入車用；近期矽晶圓供需吃緊，3532 台勝科、6488 環球晶、6182 合晶、5483 中美晶可維持較高的毛利率；測試及設備廠受惠兩岸建廠商機，2404 漢唐、2464 盟立、3413 京鼎、6196 帆宣、5536 聖暉、3583 辛耘、6510 精測、3587 閎康等將受惠。

2. 蘋概：iPhone X 延遲出貨造成蘋概股為前波下跌的殺盤重心，近期為反彈的先鋒，指標可留意 2439 美律、4943 康控 - KY、3673TPK-KY、6456GIS-KY、3008 大立光、2474 可成、6269 台郡、2317 鴻海、2313 華通等。

3.PA：相關產品應用日廣，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY 長線可留意。

4.3D 感測：iPhone X 的人臉辨識為最大亮點，3D 感測相關包括設備 6187 萬潤、測試 2360 致茂、PA3105 穩懋、感測模組組裝 6271 同欣電、IC 封測 3374 精材等，而 LED 應用於人臉辨識及 MicroLED 將帶來新的需求，2448 晶電、4956 光鋐、8121 越峰、4944 兆遠、3698 隆達、6261 久元、2426 鼎元等可留意。

5. 鏡頭：本波此族群修正幅度也相對較大，3406 玉晶光、3630 新鉅科、6209 今國光、3059 華晶科、3019 亞光等近期反彈，但個別公司獲利不穩定，不建議追高。

6. 被動元件：2492 華新科啟動 MLCC 今年以來第四度調漲價格，2327 國巨、6173 信昌電等也將受惠。

7. 車用：3552 同致隨大陸車市回溫，6238 勝麗車用 IC 封裝應用日廣；Tesla Model3 量產規模擴大，供應鍊如電池模組線束 3665 貿聯 - KY、減速箱齒輪 1536 和大、電源零組件 2308 台達電、車用鏡頭 3019 亞光、車燈 2301 光寶、充電槍 3003 健和興、散熱模組 2421 建準、觸控面板 3673TPK-KY、車用扣件 8349 恒耀等將受惠；新能源車當道，2355 敬鵬、3023 信邦、3526 凡甲等商機大，上游材料如 4721 美琪瑪、4739 康普、5227 立凱 - KY 等也將受惠；1568 倉佑、2233 宇隆預期第四季業績佳。