裕隆汽車:裕隆汽車製造股份有限公司一○六年度第一次國內無擔保普通公司債公告

一、依據： 1、本公司106年11月6日董事會決議。 2、本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年12月5日證櫃債字第10600330251號函申報生效在案。 3、公司法第252條第1項之規定 4、證券交易法第34條第1項規定辦理。 二、公告事項： 1、公司名稱：裕隆汽車製造股份有限公司。 2、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新臺幣壹佰億元整，分為甲類及乙類貳種。甲類公司債發行金額為新臺幣柒拾億元整，乙類公司債發行金額為新臺幣參拾億元整。各類券之每張面額均為新台幣壹佰萬元整。 3、公司債之利率：甲類公司債之票面利率為固定年利率1.04%；乙類公司債之票面利率為固定年利率1.17%。 4、公司債償還方法及期限： (一)、還本方式：本公司債各類債券均自發行日起到期一次還本。 (二)、計(付)息方式：本公司債各類債券均自發行日起依票面利率，每年單利計、付息乙次。每壹佰萬元債券付息至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另計付利息。如債權人逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。 (三)、期限：甲類發行期間為五年期、乙類發行期間為七年期。 5、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本公司債之償還資金將由營業收入、銀行借款或資本市場工具項下支應，並於各還本付息日前一個營業日交付還本付息代理機構—華南商業銀行股份有限公司敦化分行—備付到期本息。為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 6、公司債募得價款用途及運用計劃：償還銀行借款及充實營運資金。 7、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至民國106年9月30日止，國內公司債，共計新臺幣5,850,000仟元整。 8、公司債發行價格：各類券於發行日均依票面金額十足發行。 9、公司股份總額與已發行股份總額及其金額：截至民國106年9月30日止，章程所定資本總額為新臺幣20,000,000仟元整，分為2,000,000仟股，每股面額新臺幣壹拾元整；實收資本總額為新臺幣15,729,199,090元整，分為1,572,919,909股，每股面額新臺幣壹拾元整。 10、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：新臺幣73,385,526仟元(截至106年09月30日之合併財報數)。本公司為依證券交易法發行股票之上市公司，本次發行無擔保普通公司債依證券交易法第二十八條之四規定，不受公司法第二四七條規定之限制；截至106年09月30日止之全部資產減去全部負債餘額之百分之五十金額為新臺幣39,540,939仟元。 11、公司債債權人之受託人名稱：兆豐國際商業銀行股份有限公司。 12、代收款項銀行：不適用。 13、承銷機構：凱基證券股份有限公司為主辦承銷商 14、有發行擔保者，其種類及名稱：不適用。 15、有發行保證人者，其名稱：不適用。 16、代理還本付息機構：本公司債委託華南商業銀行股份有限公司敦化分行代理還本付息事宜及製作扣繳憑單寄發與債權人，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業。 17、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延支付本息之事實或現況：無。 18、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 19、附認股權者，其認購辦法：不適用。 20、簽證機構：不適用。 21、 募集期間及交付日期：106年12月5日開始募集，並於106年12月12日完成募集發行，款券將於發行當日交付。