協合新能源(00182-HK)發行2億美元2021年到期票據

協合新能源(00182-HK)公布，公司連同附屬公司擔保人與初步買方就發行本金總額2億美元2021年到期之票據訂立購買協議。經扣除包銷折扣及佣金以及其他估計開支後，票據發行之估計所得款項淨額將約為1.964億美元，且公司擬將票據發行之所得款項淨額用作償還現有債務以及遵照適用法例及規例之一般公司用途。公司將申請票據於聯交所上市。

票據將按年息7.9%計息，自2018年7月23日起每年於1月23日及7月23日每半年到期支付一次。

Bank of America Merrill Lynch為提呈發售及出售票據之獨家全球協調人，而Bankof America Merrill Lynch、中銀國際及中國光大銀行香港分行為提呈發售及出售票據之聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

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