豪展醫療:公告本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債

依據： 一、本公司106年11月9日董事會決議。 二、行政院金融監督管理委員會107年1月26日金管證發字第1060051246號函辦理。 三、公司法第二五二條第一項規定。 公告事項： 一、公司名稱：豪展醫療科技股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：公司債總額新台幣參億元，每張面額新台幣壹拾萬元。 三、公司債之利率：票面年利率0%。 四、公司債償還方法及期限：發行期間：三年。除依轉換辦法轉換或行使賣回權及本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： (一)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動或其他方式所產生之資金支應。 (二)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款及充實營運資金，預計可能產生之效益請參閱公開說明書。 七、前已募集公司債者其未償還數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：按票面金額100%-101%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： (一)章程股份總數：50,000,000股。 (二)每股金額10元。 (三)已發行股份總數：34,111,375股。 (四)已發行股份金額：341,113,750元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣441,715仟元（依經會計師核閱之106年第三季合併財務報告計算）。 十一、受託銀行：永豐商業銀行 十二、代收款項之銀行名稱：第一商業銀行華山分行 十三、承銷機構名稱及約定事項：第一金證券股份有限公司 十四、有發行擔保者，其種類名稱：不適用 十五、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付支息之事實或現況：不適用 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第二次無擔保轉換公司債之發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。