旭輝控股集團(00884-HK)建議發售以美元計值有擔保定息優先票據

旭輝控股集團(00884-HK)公布，建議進行國際發售以美元計值的有擔保定息優先票據。公司或會調整其計劃以應對不斷變化的市況，並因此重新分配所得款項淨額的用途公司將尋求票據於聯交所上市。

完成建議票據發行受市況及投資者興趣所限。票據擬由附屬公司擔保人提供擔保。於本公告日期，建議票據發行的本金額、利率、付款日期以及若干其他條款及條件仍未落實。待票據的條款落實後，預期瑞士信貸、海通國際、國泰君安國際、滙豐、渣打銀行、德意志銀行、高盛(亞洲)有限責任公司、摩根士丹利、附屬公司擔保人及本公司將訂立購買協議。公司擬將建議票據發行所得款項淨額用於其現有債務再融資。

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