2019智富台灣基金獎 回應市場趨勢添ETF獎項
鉅亨網記者蘇曉凡 台北 2019-03-04 14:24
號稱基金界奧斯卡獎的「晨星暨 smart 智富台灣基金獎(晨星技術指導)」,日前公佈 2019 年得獎名單,smart 智富台灣基金獎共頒發 30 個獎項,包括主動式基金有 21 個獎項、7 個指數股票型基金(ETF)獎項、以及 2 個團隊研究獎。
有鑑於股票型基金蓬勃發展(ETF),截至今年 1 月整體規模達 8519 億元,其中,債券 ETF 規模占比達 54%,2018 年新掛牌的債券 ETF 逾 26 檔。因此,2019 年 smart 智富台灣基金獎新增債券類獎項,另多加上一個創新類獎額度以反應趨勢,因此,「指數股票型基金」獎項由去年 5 個改為 7 個。
同樣考量到去年市場快速反轉,組合式基金過去 3~5 年績效不如直接投資市場基金,短中期績效都不佳,因此,首次將組合式基金,包括全球股票組合式基金、全球多元資產組合式基金、全球債券型組合式基金,全數從缺。
在主動基金獎項方面,今年共有 3022 檔基金角逐,最終敲定 21 檔獎項獲獎,獲獎機率 0.69%,堪稱台灣資產管理界競爭最激烈的基金獎。
《Smart 智富月刊》社長朱紀中觀察,今年 21 檔得獎主動式基金的表現,認為雖單一年度報酬表現有正有負,其中高達 20 檔打敗基準指數,就整體表現而言,較過往表現為佳。
smart 智富台灣基金獎全數獲獎名單,表列如下,
「主動式基金」獎項,得獎名單如下,
股票型基金 |
|
全球股票型基金獎 |
安聯全球人口趨勢基金 |
全球新興市場股票型基金獎 |
摩根基金 - JPM 新興市場小型企業 (美元)-A 股 perf(累計) |
亞太 (不含日本) 股票型基金獎 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲 (美元)A - 累積 |
拉丁美洲股票型基金獎 |
貝萊德拉丁美洲基金 A2 |
新興歐洲股票型基金獎 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲 (美元)A1 - 累積 |
台灣股票型基金獎 |
安聯台灣大壩基金 |
日本股票型基金獎 |
景順日本股票優勢基金 A 股 日圓 |
北美股票型基金獎 |
摩根士丹利美國增長基金 A |
歐洲股票型基金獎 |
富達基金 - 歐洲動能基金 |
大中華股票型基金獎 |
施羅德環球基金系列-大中華 (美元)A - 累積 |
資源、生態、替代能源股票型基金獎 |
新加坡大華黃金及綜合基金 |
科技股票型基金獎 |
安聯台灣科技基金 |
生物科技和健康護理股票型基金獎 |
聯博 - 國際醫療基金 A 股 |
公用事業和基礎建設股票型基金獎 |
富蘭克林公用事業基金美元 A 股 |
不動產證券化基金獎 |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 A 美元入息 |
多元資產型基金 |
|
台灣多元資產基金獎 |
復華傳家二號基金 |
全球多元資產基金獎 |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A 美元入息 |
債券型基金 |
|
高收益債券型基金獎 |
摩根投資基金 - JPM 環球高收益債券 (美元)-A 股 (累計) |
新興市場債券型基金獎 |
安本標準新興市場公司債券基金 A 累積 美元 |
政府債券型基金獎 |
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 |
全球債券型基金獎 |
PIMCO 全球債券 (美國除外) 基金 - E 級類別 (美元收息) |
團隊獎項 |
|
股票型基金團隊研究獎 |
復華投信 |
固定收益型基金團隊研究獎 |
柏瑞投信 |
「指數股票型基金(ETF)」獎項,得獎名單如下,
國內原型類指數股票型基金獎 |
富邦臺灣公司治理 100 基金 |
海外原型類指數股票型基金獎 |
國泰富時中國 A50 ETF |
證券槓反類指數股票型基金獎 |
國泰富時中國 A50 單日正向 2 倍 ETF |
期貨暨期貨槓反類指數股票型基金獎 |
元大標普高盛原油 ER 單日正向 2 倍指數股票型期貨信託基金 |
創新類指數股票型基金獎 1 |
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人 ETF |
創新類指數股票型基金獎 2 |
富邦標普美國特別股 ETF 基金 |
債券類指數股票型基金獎 |
群益 10 年以上金融債 ETF |
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